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山东高速团体有限公司公司债券年度陈诉(2020年

文字:[大][中][小] 手机站 2021-05-25     浏览次数:    

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山东高速团体有限公司公司债券年度陈诉(2020年)[五]

    山东高速团体有限公司
    
    公司债券年度陈诉
    
    (2020年)
    
    二〇二一年四月
    
    重要提示
    
    本公司董事、高级打点人员已对年度陈诉签署书面确认意见。公司监事会(如有)已对年度陈诉提出版面审核意见,监事已签署书面确认意见。
    
    本公司及全体董事、监事、高级打点人员担保年度陈诉内容的真实、精确、完整,不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,并包袱相应的法令责任。
    
    本分国际管帐师事务所(非凡普通合资)为本公司出具了尺度无保存意见的审计陈诉。
    
    重大风险提示
    
    1、资产欠债率较高的风险
    
    连年来刊行人投资局限一连扩大,导致银行借钱及债券融资增加,资产欠债率一直维持在较高的程度。2018 年尾至 2020 年尾,刊行人资产欠债率别离为 71.08%、68.34%及71.14%。刊行人主营业务包罗高速公路的投资、建树和运营,高速公路投资局限大、债务融资比例高档特点致使行业平均资产欠债率较高。同时,刊行人并表的威海市贸易银行资产欠债率偏高。停止 2020 年尾,刊行人活动欠债占总欠债的比例为 51.34%。若将来刊行人策划情况产生重大倒霉变革,欠债程度不能保持在公道的范畴内,则有大概呈现无法定期足额兑付债券本息的风险。
    
    2、将来成个性支出较大的风险
    
    2018 年尾至 2020 年尾,刊行人的在建工程金额别离为 522.30 亿元、731.46 亿元和1,225.70 亿元。同时,2018 年至 2020 年,刊行人投资勾当发生的现金流量净额别离为-508.54 亿元、-545.14 亿元及-916.43 亿元,均为净流出且金额较大。按照成长筹划,刊行人将来数年将保持较高的成本支出局限,主要用于高速公路的投资,上述项目将加大刊行人的债务承担,一旦项目投资失败,将会极大地影响刊行人的将来收益。同时,刊行人所从事的公路等基本设施建树均属于成本麋集型财富,项目建树期需要较高的成本投入以及本钱用度开支,具有必然的风险。刊行人将来将面对必然的成本支出压力,成本支出的增加将直接影响公司的现金流状况,大概对公司的偿债本领造成必然的影响。另外,受到市场将来变换影响,项目标投资收益存在必然的不确定性。
    
    3、借钱金额较大的风险
    
    刊行人主营业务包罗高速公路等的投资、建树和运营,对成本的要求较高。项目成本支出除部门来历于自有资金外,其余主要来历于借钱和其他债务融资。因而刊行人的借钱数额较大,最近三年尾,刊行人短期借钱别离为97.01亿元、181.36亿元和206.68亿元,一年内到期的非活动欠债别离为 105.32 亿元、187.13 亿元和 245.19 亿元,恒久借钱别离1,181.09亿元、2,116.21亿元和2,528.75亿元,应付债券别离为829.28亿元、923.23亿元和 949.72 亿元。跟着借钱金额的增长,近三年刊行人财政用度中的利钱支出金额别离为73.25 亿元、123.18 亿元和 135.40 亿元。将来公司投资局限一连扩大,借钱金额大概继承增加,假如项目收益、融入资金等现金流入的时间或局限与借钱的送还布置未能公道匹配,则刊行人大概面对必然的偿债压力。
    
    4、区域可替代性交通方法造成的竞争风险
    
    刊行人运营的高速公路、处所铁路与国度铁路(非刊行人投资运营)、航空、水路运输等运输方法在运输本钱、时间本钱、便捷度等方面存在差异,给交通需求者提供了差异的选择,造成差异运输方法之间形成直接或间接竞争。在刊行人策划区域内的其他交通运输方法,将分流刊行人客货运流量,对刊行人的策划业绩将发生必然影响。
    
    5、市场竞争的风险
    
    海内路桥工程施工市场竞争日趋剧烈,除了特大型、全国性修建企业和各省、市、自治区国有或股份制从事公路工程施工的企业以外,民营企业为代表的公路工程施工企业不绝插手。若刊行人不能在市场竞争中保持优势并得到足够的项目,刊行人的路桥施家产务收入将会下降。
    
    6、外洋业务风险
    
    刊行人的路桥施工和海洋运输业务板块均有收入来自于外洋,个中外洋投资建树基本设施项目主要漫衍于成长中国度,海洋运输业务在全球范畴内为客户提供铁矿石、煤炭、粮食等大宗物资的海上运输处事。同时,刊行人在境外拥有多笔股权投资。若上述业务、股权投资地址国度在政治、经济上产生重大变换,将会给刊行人的外洋业务带来必然的风险。
    
    7、金融处事板块策划风险
    
    该板块开展的种种授信业务,如贷款业务、存放同业、拆放同业、买入返售、债券投资、应收金钱类投资及表外信用业务(含包管、理睬、金融衍生品生意业务等),均存在信用风险。成本市场的颠簸、利率汇率等颠簸大概使本板块表表里的资产欠债代价产生变换,对财政和成本状况发生倒霉影响。别的,该板块也存在必然活动性风险和操纵风险。
    
    8、公路收费政策调解风险
    
    凭据国务院颁布的《收费公路打点条例》划定:策划性收费公路的收费期限不高出 25年(国度确定的中西部省市为30年),该条例从2004年11月1日起施行。该条例施行前在建的和已投入运行的收费公路,由国务院交通主管部分会同国务院成长改良部分和财务部分依照该条例划定的原则举办类型,详细步伐由国务院交通主管部分拟定。2018 年 12月,交通运输部发布《收费公路打点条例(修订征求意见稿)》,按照该修订征求意见稿,策划性公路项目标策划期限,凭据收回投资并有公道回报的原则确定,一般不得高出30年;对付投资局限大、回报周期长的收费公路,可以高出30年。实施收费高速公路改扩建工程,增加高速公路车道数量,可从头审定偿债期限可能策划期限。假如将来公路收费政策有所调解,将对刊行人的策划环境发生较大影响。
    
    本陈诉期末与2020年半年报所提示的风险无重大变革。
    
    目次
    
    重要提示...........................................................................................................................................2
    
    重大风险提示...................................................................................................................................3
    
    释义...................................................................................................................................................7
    
    第一节 公司及相关中介机构简介.......................................................................................8
    
    一、 公司根基信息...................................................................................................................8
    
    二、 信息披露事务认真人.......................................................................................................8
    
    三、 信息披露网址及置备地...................................................................................................8
    
    四、 陈诉期内控股股东、实际节制人改观及变革环境.......................................................9
    
    五、 陈诉期内董事、监事、高级打点人员的改观环境.......................................................9
    
    六、 中介机构环境.................................................................................................................12
    
    七、 中介机构改观环境.........................................................................................................14
    
    第二节 公司债券事项.........................................................................................................15
    
    一、 债券根基信息.................................................................................................................15
    
    二、 召募资金利用环境.........................................................................................................34
    
    三、 陈诉期内资信评级环境.................................................................................................44
    
    四、 增信机制、偿债打算及其他偿债保障法子改观、变革及执行环境.........................44
    
    五、 陈诉期内持有人集会会议召开环境.....................................................................................44
    
    六、 受托打点人履职环境.....................................................................................................48
    
    第三节 业务策划和公司管理环境.....................................................................................48
    
    一、 公司业务和策划环境.....................................................................................................48
    
    二、 投资状况.........................................................................................................................51
    
    三、 与主要客户业务往来时是否产生严重违约.................................................................51
    
    四、 公司管理环境.................................................................................................................51
    
    五、 非策划性往来占款或资金拆借.....................................................................................52
    
    第四节 财政环境.................................................................................................................52
    
    一、 财政陈诉审计环境.........................................................................................................52
    
    二、 管帐政策、管帐预计改观或重大管帐过错矫正.........................................................53
    
    三、 主要管帐数据和财政指标.............................................................................................55
    
    四、 资产环境.........................................................................................................................56
    
    五、 欠债环境.........................................................................................................................58
    
    六、 利润及其他损益来历环境.............................................................................................59
    
    七、 对外包管环境.................................................................................................................59
    
    第五节 重大事项.................................................................................................................59
    
    一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政惩罚的事项.....................................................59
    
    二、 关于破产相关事项.........................................................................................................60
    
    三、 关于司法构造观测事项.................................................................................................61
    
    四、 其他重大事项的信息披露.............................................................................................61
    
    第六节 特定品种债券该当披露的其他事项.....................................................................63
    
    一、刊行工钱可互换债券刊行人................................................................................................63
    
    二、刊行工钱非上市公司非果真刊行可转换公司债券刊行人.................................................65
    
    三、刊行工钱一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券刊行人......................................................65
    
    四、刊行工钱可续期公司债券刊行人........................................................................................65
    
    五、其他特定品种债券事项........................................................................................................67
    
    第七节 刊行人认为该当披露的其他事项.........................................................................68
    
    第八节 备查文件目次.........................................................................................................69
    
    财政报表.........................................................................................................................................71
    
    附件一: 刊行人财政报表.....................................................................................................71
    
    包管人财政报表.............................................................................................................................84
    
    释义
    
     刊行人、公司、本公司、山东   指   山东高速团体有限公司
     高速团体
     齐鲁交通                     指   原齐鲁交通成长团体有限公司
     出资人、山东省国资委         指   山东省国有资产监视打点委员会
     董事会                       指   山东高速团体有限公司董事会
     监事会                       指   山东高速团体有限公司监事会
     山东高速股份                 指   刊行人控股子公司山东高速股份有限公司
     山东路桥                     指   刊行人控股子公司山东高速路桥团体股份有限公
                                        司
     路桥团体                     指   山东高速路桥团体股份有限公司全资子公司山东
                                        省路桥团体有限公司
     山东铁投公司、铁投公司       指   山东铁路投资控股团体有限公司
     威海市贸易银行               指   威海市贸易银行股份有限公司
     中信证券                     指   中信证券股份有限公司
     中信建投证券                 指   中信建投证券股份有限公司
     广发证券                     指   广发证券股份有限公司
     中金公司                     指   中国国际金融股份有限公司
     华泰连系证券                 指   华泰连系证券有限责任公司
     申万宏源证券                 指   申万宏源证券有限公司
     《公司法》                   指   《中华人民共和国公司法》
     《证券法》                   指   《中华人民共和国证券法》
     中国证监会、证监会           指   中国证券监视打点委员会
     生意业务所、上交所               指   上海证券生意业务所
     挂号结算机构、债券挂号机构   指   中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司
     最近三年                     指   2018年、2019年及2020年
     陈诉期                       指   2020年1-12月
     生意业务日                       指   上海证券生意业务所的营业日
     元                           指   人民币元
    
    
    第一节 公司及相关中介机构简介
    
    一、公司根基信息
    
     中文名称               山东高速团体有限公司
     中文简称               山东高速
     外文名称(如有)       SHANDONGHI-SPEEDGROUPCO.,LTD
     外文缩写(如有)       SDHSG
     法定代表人             周勇
     注册地点               山东省济南市 历下区龙奥北路8号
     办公地点               山东省济南市 历下区龙奥北路8号
     办公地点的邮政编码     250098
     公司网址               
     电子信箱               tengxiang@sdhsg.com
    
    
    二、信息披露事务认真人
    
     姓名                   周勇
     在公司所任职务范例     董事
     信息披露事务认真人具   董事长
     体职务
     接洽地点               山东省济南市历下区龙奥北路8号
     电话                   0531-89250111
     传真                   0531-89250130
     电子信箱               -
    
    
    三、信息披露网址及置备地
    
     刊登年度陈诉的生意业务场  
     所网站网址
     年度陈诉备置地        山东省济南市历下区龙奥北路8号23楼
    
    
    四、陈诉期内控股股东、实际节制人改观及变革环境
    
    陈诉期末控股股东姓名/名称:山东省人民当局国有资产监视打点委员会
    
    陈诉期末实际节制人姓名/名称:山东省人民当局国有资产监视打点委员会
    
    控股股东、实际节制人信息改观/变革环境:
    
    控股股东、实际节制人无变革
    
    五、陈诉期内董事、监事、高级打点人员的改观环境
    
    √产生改观□未产生改观
    
    2020 年7月30日,刊行人宣布《山东高速团体有限公司关于人事任免的通告》,刊行人与齐鲁交通成长团体有限公司操持连系重组事宜,录用邹庆忠先生为连系重组后的山东高速团体有限公司董事、董事长;录用周勇先生为连系重组后的山东高速团体有限公司董事。
    
    连系重组前的山东高速团体有限公司董事长、董事职务自然免去。
    
    2021年1月12日,刊行人宣布《山东高速团体有限公司董事,高级打点人员产生变换的通告》,经山东省人民当局、山东省国有资产监视打点委员会抉择,录用周勇、李广进、张寿利、徐立波、陈晓军、宋靖雁为山东高速团体董事,邹庆忠不再接受本公司党委书记、常委、委员,董事长、董事职务;经本公司第一届一次职工代表大会抉择,录用毕京建为本公司职工董事;经山东省人民当局抉择,录用石振源、李航、王志斌、房建果为本公司副总司理;经本公司党委常委会抉择,录用嵇可成为本公司总管帐师,录用王小东为本公司董事会秘书。
    
    新聘任人员的根基环境如下:
    
    周勇,男,1962年生,山东青岛人,中共党员,工学博士,1983年7月介入事情。曾任山东省交通工程公司工程处技能员、副主任、工程处工程施工认真人、施工随处长、副总工程师、副总司理、总司理、党委书记,山东省路桥团体有限公司董事长、党委书记,山东省高速公路团体有限公司总司理助理、山东高速团体有限公司副总司理。党委委员莱芜市委常委、副市长,齐鲁交通成长团体有限公司总司理,山东高速团体有限公司党委副书记、总司理,齐鲁交通成长团体有限公司党委书记、董事长。连系重组后的山东高速团体有限公司党委副书记、董事、总司理。现任连系重组后的山东高速团体有限公司党委书记、董事长。
    
    李广进,男,1967年生,山东莱州人,中共党员,大学,1989年7月介入事情。曾任山东省税务局打算管帐处服务员、科员,山东省处所税务局打算管帐处科员、打算管帐处副主任科员、打算财政处副主任科员、打算财政处主任科员、办公室副主任、税收打点二处副处长、税收打点二随处长、企业所得税随处长、人事随处长,国度税务总局山东省税务局人事随处长、党委组织部部长、一级调研员。现任连系重组后的山东高速团体有限公司党委副书记、董事。
    
    张寿利,男,1962年生,山东济南人,中共党员,工商打点硕士,1981年8月介入事情。曾任淄博矿务局寨里煤矿北大井技能组技能员、技能科副科长、南定煤矿技能科科长、副总工程师、南定煤矿总工程师、副矿长、岭子煤矿矿长、党委委员、副局长兼安详监察局局长,淄博矿业团体有限责任公司党委常委、董事、总司理、党委副书记、董事长、党委书记,山东能源团体有限公司副董事长、党委副书记、总司理。现任连系重组后的山东高速团体有限公司外部董事。
    
    徐立波,女,1971年生,山东莱州人,中共党员,工商打点硕士,1993年7月介入事情。曾任济青高速公路工程建树批示部办公室科员、打点局科员、收费处副主任科员,山东基建股份公司财政部副司理,山东省高速公路有限公司财政部副部长,山东高速置业成长有限公司副总司理、总管帐师、党委委员、董事,山东高速齐鲁建树团体副总司理、总管帐师、党委委员,山东能源团体财政打点部副处长、主任管帐师、资金打点中心主任、资金随处长,山东能源团体财政公司筹建事情办公室认真人、财政打点部主任管帐师、资金随处长、资金打点中心主任、职工董事、总司理、董事长,连系重组前的山东高速团体有限公司外部董事、财政总监。现任连系重组后的山东高速团体有限公司外部董事、财政总监。
    
    陈晓军,男,1969年生,山东夏津人,中共党员,硕士学历,1990年7月介入事情。曾任山东省公安厅治安处一科服务员、科员、副主任科员、治安总队动作队队长,山东省国资委政策礼貌处(研究室)事恋人员、主任科员、助理调研员、副调研员,山东省国资委企业改良处副处长、调研员、董事会监事会事情随处长,山东鲁粮团体有限公司专职外部董事,山东种业团体有限公司专职外部董事,山东泰山地勘团体有限公司专职外部董事,连系重组前的山东高速团体有限公司外部董事。现任连系重组后的山东高速团体有限公司外部董事。
    
    宋靖雁,男,1964年生,山东济南人,博士学历,1988年7月介入事情。曾任清华大学自动化系助教、讲师,香港中文大学系统工程与工程打点学系研究助理,清华大学自动化系副传授、副系主任,交通部中国智能交通框架体系自动公路系统专家组副组长,美国加州大学伯克利分校 PATH 研究中心会见学者,香港中文大学自动化与计较机帮助工程系副研究员,清华大学自动化系传授、副系主任,连系重组前的山东高速团体有限公司外部董事。2005年12月至今任国度863高科技项目专家组专家,2010年7月至今任清华大学自动化系传授,2014 年 11 月至今任山东兴民钢圈股份有限公司第三届董事会独立董事。现任连系重组后的山东高速团体有限公司外部董事。
    
    毕京建,男,1963年生,山东巨野人,中共党员,工学硕士,1983年7月介入事情。曾任德州筑路机器厂职工,山东省公路打点局干部、助理工程师,山东省交通厅人事处科员、人事处副主任科员、人事劳资处主任科员、筹划基建处副处长、筹划基建处调研员(主持事情),山东省交通运输厅综合筹划随处长、总工程师,齐鲁交通成长团体有限公司党委常委、职工董事、工会主席。现任连系重组后的山东高速团体有限公司党委常委、职工董事、工会主席、总审计师。
    
    石振源,男,1963年生,山东肥城人,中共党员,中央党校研究生,1985年7月介入事情。曾任山东省农机团体总公司秘书、秘书科副科长、摩托车公司副司理,山东省经贸委企业处副主任科员、主任科员、副处长,山东省国资委政策礼貌处(研究室)认真人、政策礼貌处(研究室)副处长(副主任)、政策礼貌处(研究室)调研员、企业改良处调研员、企业改良随处长,齐鲁交通成长团体有限公司党委常委、董事、董事会秘书。现任连系重组后的山东高速团体有限公司党委常委、副总司理。
    
    李航,男,1970年生,四川平昌人,中共党员,经济学博士后,1994年7月介入事情。曾任中国轻骑摩托车团体总公司办公室秘书、财政部科员,斯里兰卡东方轻骑兰卡公司、巴基斯坦新东方国际商业公司、轻骑乌干达—肯尼亚商业公司财政司理,巴基斯坦赛格尔—轻骑摩托车有限公司财政参谋、财政司理、财政总监,中国轻骑团体济南对外商业有限公司外洋财政科科长、管帐科科长、财政部副部长,中国轻骑团体有限公司财政部副部长、财政党委委员兼财政第一支部书记,连系重组前的山东高速团体有限公司财政部副部长(主持事情)、财政部部长、打算财政部部长、总管帐师、党委常委、董事。现任连系重组后的山东高速团体有限公司党委常委、副总司理,威海市贸易银行股份有限公司董事(兼)。
    
    王志斌,男,1965年生,山东招远人,中共党员,大学,1987年8月介入事情。曾任济南轻工化学总厂合洗分厂服务员、企管办科员,山东省交通家产团体总公司办公室秘书、副科级干部,山东省交通家产团体总公司中一企业中层副职级干部、中层正职级干部,山东省交通家产团体总公司办公室副主任,山东省高速公路有限责任公司办公室副主任,山东省高速公路团体有限公司办公室副主任(主持事情),山东高速团体有限公司办公室主任、总司理助理,山东高速轨道交通团体有限公司党委副书记、总司理,山东高速股份有限公司党委副书记、副董事长、总司理,连系重组前的山东高速团体有限公司党委常委、职工董事、工会主席。现任连系重组后的山东高速团体有限公司党委常委、副总司理。
    
    房建果,男,1968年生,山东临沂人,中共党员,工学博士,1991年7月介入事情。曾任山东省公路打点局干部、工程科副科级干部,山东省交通厅公路局基建处主任科员,山东省交通运输厅公路局养护处副处长、建树打点处副处长、综合筹划随处长、总工程师、一级调研员,连系重组前的山东高速团体有限公司党委常委。现任连系重组后的山东高速团体有限公司党委常委、副总司理。
    
    嵇可成,男,1972年生,山东高密人,中共党员,工商打点硕士,1993年7月介入事情。曾任山东省济青高速公路打点局财政科科员,山东省济德高速公路工程建树办公室财政科管帐,山东省京福高速公路建树打点办公室财政科管帐,山东省高速公路有限责任公司财政部职员,齐河至夏津高速公路项目建树办公室财政科科长,山东高速团体有限公司中层副职、财政部副部长,山东高速轨道交通团体有限公司(省地铁局)党委委员、总管帐师,连系重组前的山东高速团体有限公司打算财政部部长、总管帐师、党委委员、构造纪委副书记。现任连系重组后的山东高速团体有限公司总管帐师。
    
    王小东,男,1975年生,山东栖霞人,中共党员,工程硕士,1997年7月介入事情。曾任山东基建济青高速济南打点处监控分中心职员、组织人事科宣传做事、办公室副主任,山东省高速公路有限责任公司鲁西分公司政治处职员、团委书记、办公室副主任,山东高速团体有限公司办公室职员、团委副书记、办公室副主任、办公室主任、构造党委副书记、董事会秘书、党委委员,中国山东高速金融团体有限公司党委书记、董事局主席。现任连系重组后的山东高速团体有限公司董事会秘书,中国山东高速金融团体有限公司党委书记、董事局主席(兼)。
    
    六、中介机构环境
    
    (一)公司礼聘的管帐师事务所
    
    √合用□不合用
    
     名称                                本分国际管帐师事务所(非凡普通合资)
     办公地点                            北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12
                                         号楼
     签字管帐师姓名(如有)              张居忠、周春阳、关翔
    
    
    (二)受托打点人/债权署理人
    
     债券代码                            120608、068015、122742、1280010、155994、
                                       155483、152271、1980271、152331、1980347、
                                       163030、152433、2080069、152603、2080294、
                                       175707、175982
     债券简称                            06鲁高速、06鲁高速债、12鲁高速、12鲁高速
                                         债、18鲁高Y3、19鲁高Y1、19齐交01、19齐
                                         交债01、19齐交02、19齐交债02、19鲁高02
                                         、20齐交 01、20齐交债01、20山高01、20山
                                         东高速债01、21鲁高01、21鲁高02
     名称                                中信证券股份有限公司
     办公地点                            北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
     接洽人                              姜琪、马凯、张哲戎、随笑鹏、潘韦豪、朱雅各
     接洽电话                            010-60833578、010-60838527
     债券代码                            136518、143071、143957、143956、143690、
                                       155049、155399、155684、152298、1980303、
                                       152335、1980351、163083、163944、163331
     债券简称                            16鲁高01、17鲁高02、18鲁高Y1、18鲁高Y2
                                         、18齐鲁01、18齐鲁02、19鲁高01、G19鲁高
                                         1、19山高01、19山东高速债01、19山高02、
                                         19山东高速债02、19齐鲁Y1、20齐鲁Y1、20
                                         鲁高01
     名称                                广发证券股份有限公司
     办公地点                            广州市天河区马场路26号广发证券大厦
     接洽人                              李鹏、祝磊、王枫淇、祝昊、刘佳昕、张婧天、
                                         李训涛
     接洽电话                            020-66338888
     债券代码                            132008、175013、175896
     债券简称                            17山高EB、20鲁高02、21鲁高Y1
     名称                                中国国际金融股份有限公司
     办公地点                            北京市向阳区开国门外大街1号国贸大厦2座27
                                         层及28层
     接洽人                              雷仁光、樊瀚元、孟翔
     接洽电话                            010-65051166
     债券代码                            155402
     债券简称                            19齐鲁01
     名称                                中信建投证券股份有限公司
     办公地点                            北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座16层
     接洽人                              谢常刚、余雷、刘作生、胡昭斌
     接洽电话                            010-65608349
     债券代码                            175305
     债券简称                            20鲁高Y1
     名称                                华泰连系证券有限责任公司
     办公地点                            北京市西城区丰厚胡同28号太平洋保险大厦A
                                         座3层
     接洽人                              范哲、关欣
     接洽电话                            010-57617040
     债券代码                            175420
     债券简称                            20鲁高Y2
     名称                                申万宏源证券有限公司
     办公地点                            北京市西城区太平桥大街19号
     接洽人                              邱源、孙钦璐、杨林岱、胡文平、段鹏飞
     接洽电话                            010-88013859
    
    
    (三)资信评级机构
    
     债券代码                            120608、068015、143690、155049、155402、
                                       152271、1980271、152331、1980347、163083、
                                       163944、152433、2080069、163331、175013
     债券简称                            06鲁高速、06鲁高速债、18齐鲁01、18齐鲁02
                                         、19齐鲁01、19齐交01、19齐交债01、19齐
                                         交02、19齐交债02、19齐鲁Y1、20齐鲁Y1、
                                         20齐交01、20齐交债01、20鲁高01、20鲁高
                                       02
     名称                                中诚信国际信用评级有限责任公司
     办公地点                            北京市东城区向阳门内大街南竹杆胡同2号银河
                                         SOHO6号楼
     债券代码                            122742、1280010、175305、175420、175707
     债券简称                            12鲁高速、12鲁高速债、20鲁高Y1、20鲁高
                                         Y2、21鲁高01
     名称                                大公国际资信评估有限公司
     办公地点                            北京市向阳区霄云路26号鹏润大厦A-2901
     债券代码                            136518
     债券简称                            16鲁高01
     名称                                鹏元资信评估有限公司
                                         中诚信证券评估有限公司(中诚信证评于2020年
                                         2月26日起终止证券市场资信评级业务,承做的
                                         资信评级业务由中诚信国际承继)
     办公地点                            北京市东城区开国门内大街26号新闻大厦8层(
                                         鹏元资信)
                                         上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼(中
                                         诚信证评)
     债券代码                            132008
     债券简称                            17山高EB
     名称                                鹏元资信评估有限公司
     办公地点                            北京市东城区开国门内大街26号新闻大厦8层
     债券代码                            143071、143957、143956、155994、155399、
                                       155483、155684、163030
     债券简称                            17鲁高02、18鲁高Y1、18鲁高Y2、18鲁高
                                         Y3、19鲁高01、19鲁高Y1、G19鲁高1、19鲁
                                         高02
     名称                                中诚信证券评估有限公司(中诚信证评于2020年
                                         2月26日起终止证券市场资信评级业务,承做的
                                         资信评级业务由中诚信国际承继)
     办公地点                            上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼
     债券代码                            152298、1980303、152335、1980351、152603、
                                       2080294、175982、175896
     债券简称                            19山高01、19山东高速债01、19山高02、19
                                         山东高速债02、20山高01、20山东高速债01、
                                         21鲁高02、21鲁高Y1
     名称                                东方金诚国际信用评估有限公司
     办公地点                            北京市向阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座12
                                         层
    
    
    七、中介机构改观环境
    
    □合用√不合用
    
    第二节 公司债券事项
    
    一、债券根基信息
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
     1、债券代码                 120608、068015
     2、债券简称                 06 鲁高速、06鲁高速债
     3、债券名称                 2006年山东高速团体有限公司公司债券
     4、刊行日                   2006年4月7日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2026年4月7日
     8、债券余额                                                             10.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                4.10
     (%)
     10、还本付息方法            回收单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一
                                 期利钱随本金的兑付一起付出。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所/银行间市场
     12、投资者适当性布置        面向公家投资者生意业务的债券
     13、陈诉期内付息兑付环境    该债券今朝定时足额付息
     14、陈诉期内调解票面利率    不合用
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    不合用
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
     18、陈诉期内其他非凡条款    无
     的触发及执行环境
     1、债券代码                 122742、1280010
     2、债券简称                 12鲁高速、12鲁高速债
     3、债券名称                 2012年山东高速团体有限公司公司债券
     4、刊行日                   2012年2月9日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2022年2月9日
     8、债券余额                                                             20.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                5.72
     (%)
     10、还本付息方法            回收单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一
                                 期利钱随本金的兑付一起付出。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所/银行间市场
     12、投资者适当性布置        面向及格机构投资者生意业务的债券
     13、陈诉期内付息兑付环境    该债券今朝定时足额付息
     14、陈诉期内调解票面利率    不合用
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    不合用
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
     18、陈诉期内其他非凡条款    无
     的触发及执行环境
     1、债券代码                 136518
     2、债券简称                 16鲁高01
     3、债券名称                 山东高速团体有限公司2016年公司债券(第一期)
     4、刊行日                   2016年7月6日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2021年7月6日
     8、债券余额                                                             25.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                3.32
     (%)
     10、还本付息方法            回收单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一
                                 期利钱随本金的兑付一起付出。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所
     12、投资者适当性布置        面向及格投资者生意业务的债券
     13、陈诉期内付息兑付环境    该债券今朝定时足额付息
     14、陈诉期内调解票面利率    不合用
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    不合用
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
     18、陈诉期内其他非凡条款    无
     的触发及执行环境
     1、债券代码                 143071
     2、债券简称                 17鲁高02
     3、债券名称                 山东高速团体有限公司2017年公司债券(第一期)(品
                                 种二)
     4、刊行日                   2017年4月18日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2022年4月18日
     8、债券余额                                                              5.30
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                4.58
     (%)
     10、还本付息方法            回收单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一
                                 期利钱随本金的兑付一起付出。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所
     12、投资者适当性布置        面向及格投资者生意业务的债券
     13、陈诉期内付息兑付环境    该债券今朝定时足额付息
     14、陈诉期内调解票面利率    不合用
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    不合用
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
     18、陈诉期内其他非凡条款    无
     的触发及执行环境
     1、债券代码                 132008
     2、债券简称                 17山高EB
     3、债券名称                 山东高速团体有限公司2017年可互换公司债券
     4、刊行日                   2017年4月24日
     5、是否配置回售条款         在本次可互换债最后两个计息年度内,假如山东高速股
                                 份A股股票收盘价在任何持续三十个生意业务日低于当期
                                 换股价值的70%时,本次可互换债持有人有权将其持有
                                 的本次可互换债全部或部门以面值加上当期应计利钱回
                                 售给本公司。若在上述生意业务日内产生过换股价值因产生
                                 送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发明金股利
                                 等环境而调解的景象,则在调解前的生意业务日按调解前的
                                 换股价值和收盘价值计较,在调解后的生意业务日按调解后
                                 的换股价值和收盘价值计较。假如呈现换股价值向下修
                                 正的环境,则上述“持续三十个生意业务日”须从换股价值调
                                 整之后的第一个生意业务日起按批改后的换股价值从头计较
                                。
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2022年4月24日
     8、债券余额                                                             25.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                1.70
     (%)
     10、还本付息方法            回收单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一
                                 期利钱随本金的兑付一起付出。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所
     12、投资者适当性布置        面向公家投资者生意业务的债券
     13、陈诉期内付息兑付环境    该债券今朝定时足额付息
     14、陈诉期内调解票面利率    不合用
     选择权的触发及执行环境
                                 截至2020年10月26日,17山高EB换股价值为9.02
                                 元/股,自2020年9月4日至2020年10月23日为止
                                 ,山东高速股份 A 股股票收盘价已持续三十个生意业务日
                                 低于当期换股价值的70%,触发回售条款。17山高EB
     15、陈诉期内投资者回售选    持有人有权将其持有的可互换债全部或部门以面值加上
     择权的触发及执行环境        当期应计利钱回售给公司。
                                 按照公司于2020年11月16日宣布通告,上述触发回
                                 售条款后,此次债券回售功效如下:
                                 回售金额:0.00元(含当期应计利钱)
                                 拟转售债券金额:0.00元
                                 注销金额:0.00元
     16、陈诉期内刊行人赎回选    无
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    无
     环境
                                 换股价值调解:山东高速股份2020年6月23日召开山
                                 东高速股份2019年度股东大会,审议通过了2019年度
                                 利润分派的议案,向停止2020年7月9日(A股股权
                                 挂号日)下午上海证券生意业务所收市后在中国证券挂号结
     18、陈诉期内其他非凡条款    算有限公司上海分公司挂号在册的山东高速全体  A 股
     的触发及执行环境            股东每10股派发明金红利3.80元(含税)。2020年7
                                 月 6 日,山东高速披露了《山东高速股份有限公司
                                 2019 年年度权益分配实施通告》。按照召募说明书规
                                 定,17山高EB换股价值自2020年7月10日起由9.40
                                 元/股调解为9.02元/股。
     1、债券代码                 143957
     2、债券简称                 18鲁高Y1
     3、债券名称                 山东高速团体有限公司果真刊行2018年可续期公司债
                                 券(第一期)
     4、刊行日                   2018年3月23日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2021年3月23日
     8、债券余额                                                             15.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                5.70
     (%)
     10、还本付息方法            回收单利按年计息,不计复利,每年付息一次。刊行人
                                 有续期选择权,如有递延,则每笔递延利钱在递延期间
                                 按当期票面利率累计计息,最后一期利钱随本金的兑付
                                 一起付出。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所
     12、投资者适当性布置        面向及格投资者生意业务的债券
     13、陈诉期内付息兑付环境    该债券今朝定时足额付息
     14、陈诉期内调解票面利率    无
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    无
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
                                 以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,刊行人
                                 有权选择将债券期限耽误1 个周期(即耽误 3 年),或
                                 选择在该周期末到期全额兑付本期债券。陈诉期内上述
                                 条款均未执行。
     18、陈诉期内其他非凡条款    刊行人于2020年3月3日上缴国有成本收益,触发了
     的触发及执行环境            强制付息事件(付息日前  12 个月内向普通股股东分
                                 红),刊行人公道布置定时足额付出本期债券当期利
                                 息。刊行人于   2020 年 11 月上缴国有成本收益
                                 30,754.24万元,触发了强制付息事件(付息日前12个
                                 月内向普通股股东分红),刊行人将公道布置定时足额
                                 付出2021年度债券当期利钱。
     1、债券代码                 143956
     2、债券简称                 18鲁高Y2
     3、债券名称                 山东高速团体有限公司果真刊行2018年可续期公司债
                                 券(第二期)
     4、刊行日                   2018年3月27日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2021年3月27日
     8、债券余额                                                             15.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                5.57
     (%)
     10、还本付息方法            回收单利按年计息,不计复利,每年付息一次。刊行人
                                 有续期选择权,如有递延,则每笔递延利钱在递延期间
                                 按当期票面利率累计计息,最后一期利钱随本金的兑付
                                 一起付出。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所
     12、投资者适当性布置        面向及格投资者生意业务的债券
     13、陈诉期内付息兑付环境    该债券今朝定时足额付息
     14、陈诉期内调解票面利率    无
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    无
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
                                 以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,刊行
     18、陈诉期内其他非凡条款    人有权选择将债券期限耽误 1 个周期(即耽误 3年),
     的触发及执行环境            或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。陈诉期内上
                                 述条款均未执行。
                                 刊行人于2020年3月3日上缴国有成本收益,触发了
                                 强制付息事件(付息日前  12 个月内向普通股股东分
                                 红),刊行人公道布置定时足额付出本期债券当期利
                                 息。刊行人于   2020 年 11 月上缴国有成本收益
                                 30,754.24万元,触发了强制付息事件(付息日前12个
                                 月内向普通股股东分红),刊行人将公道布置定时足额
                                 付出2021年度债券当期利钱。
     1、债券代码                 143690
     2、债券简称                 18齐鲁01
     3、债券名称                 齐鲁交通成长团体有限公司果真刊行2018年公司债券
                                 (第一期)(面向及格投资者)
     4、刊行日                   2018年6月19日
     5、是否配置回售条款         是
     6、最近回售日               2021年6月19日
     7、到期日                   2023年6月19日
     8、债券余额                                                             15.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                5.00
     (%)
     10、还本付息方法            回收单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一
                                 期利钱随本金的兑付一起付出。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所
     12、投资者适当性布置        面向及格投资者
     13、陈诉期内付息兑付环境    该债券今朝定时足额付息
     14、陈诉期内调解票面利率    无
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    尚未到回售期
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    不合用
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
     18、陈诉期内其他非凡条款    无
     的触发及执行环境
     1、债券代码                 155049
     2、债券简称                 18齐鲁02
     3、债券名称                 齐鲁交通成长团体有限公司果真刊行2018年公司债券
                                 (第二期)(面向及格投资者)
     4、刊行日                   2018年11月27日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2021年11月27日
     8、债券余额                                                             15.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                4.05
     (%)
     10、还本付息方法            回收单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一
                                 期利钱随本金的兑付一起付出。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所
     12、投资者适当性布置        面向及格投资者
     13、陈诉期内付息兑付环境    该债券今朝定时足额付息
     14、陈诉期内调解票面利率    不合用
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    不合用
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
     18、陈诉期内其他非凡条款    无
     的触发及执行环境
     1、债券代码                 155994
     2、债券简称                 18鲁高Y3
     3、债券名称                 山东高速团体有限公司果真刊行2018年可续期公司债
                                 券(第三期)
     4、刊行日                   2018年12月5日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2021年12月5日
     8、债券余额                                                             10.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                4.60
     (%)
     10、还本付息方法            回收单利按年计息,不计复利,每年付息一次。刊行人
                                 有续期选择权,如有递延,则每笔递延利钱在递延期间
                                 按当期票面利率累计计息,最后一期利钱随本金的兑付
                                 一起付出。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所
     12、投资者适当性布置        面向及格投资者生意业务的债券
     13、陈诉期内付息兑付环境    该债券今朝定时足额付息
     14、陈诉期内调解票面利率    无
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    无
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
                                 以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,刊行
                                 人有权选择将债券期限耽误 1 个周期(即耽误 3年),
     18、陈诉期内其他非凡条款    或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。陈诉期内上
     的触发及执行环境            述条款均未执行。
                                 刊行人于2020年3月3日上缴国有成本收益,于2020
                                 年11月上缴国有成本收益30,754.24万元。触发了强制
                                 付息事件(付息日前12个月内向普通股股东分红),发
                                 行人公道布置定时足额付出本期债券当期利钱。
     1、债券代码                 155399
     2、债券简称                 19鲁高01
     3、债券名称                 山东高速团体有限公司果真刊行2019年公司债券(第
                                 一期)
     4、刊行日                   2019年5月8日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2034年5月8日
     8、债券余额                                                              5.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                4.89
     (%)
     10、还本付息方法            回收单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一
                                 期利钱随本金的兑付一起付出。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所
     12、投资者适当性布置        面向及格投资者生意业务的债券
     13、陈诉期内付息兑付环境    该债券今朝定时足额付息
     14、陈诉期内调解票面利率    不合用
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    不合用
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
     18、陈诉期内其他非凡条款    无
     的触发及执行环境
     1、债券代码                 155402
     2、债券简称                 19齐鲁01
     3、债券名称                 齐鲁交通成长团体有限公司果真刊行2019年公司债券
                                 (面向及格投资者)(第一期)
     4、刊行日                   2019年6月4日
     5、是否配置回售条款         是
     6、最近回售日               2022年6月4日
     7、到期日                   2024年6月4日
     8、债券余额                                                             20.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                3.90
     (%)
     10、还本付息方法            回收单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一
                                 期利钱随本金的兑付一起付出。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所
     12、投资者适当性布置        面向及格投资者
     13、陈诉期内付息兑付环境    该债券今朝定时足额付息
     14、陈诉期内调解票面利率    无
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    尚未到回售期
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    不合用
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
     18、陈诉期内其他非凡条款    无
     的触发及执行环境
     1、债券代码                 155483
     2、债券简称                 19鲁高Y1
     3、债券名称                 山东高速团体有限公司果真刊行2019年可续期公司债
                                 券(第一期)
     4、刊行日                   2019年6月21日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2022年6月21日
     8、债券余额                                                             15.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                4.27
     (%)
     10、还本付息方法            回收单利按年计息,不计复利,每年付息一次。刊行人
                                 有续期选择权,如有递延,则每笔递延利钱在递延期间
                                 按当期票面利率累计计息,最后一期利钱随本金的兑付
                                 一起付出。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所
     12、投资者适当性布置        面向及格投资者生意业务的债券
     13、陈诉期内付息兑付环境    该债券今朝定时足额付息
     14、陈诉期内调解票面利率    无
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    无
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
                                 以每 3 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,刊行人
                                 有权选择将本期债券期限耽误1个周期,或选择在该周
                                 期末到期全额兑付本期债券。陈诉期内上述条款未执
                                 行。
     18、陈诉期内其他非凡条款    刊行人于2020年3月3日上缴国有成本收益,触发了
     的触发及执行环境            强制付息事件(付息日前  12 个月内向普通股股东分
                                 红),刊行人公道布置定时足额付出本期债券当期利
                                 息。刊行人于   2020 年 11 月上缴国有成本收益
                                 30,754.24万元,触发了强制付息事件(付息日前12个
                                 月内向普通股股东分红),刊行人将公道布置定时足额
                                 付出2021年度债券当期利钱。
     1、债券代码                 152271、1980271
     2、债券简称                 19齐交01、19齐交债01
     3、债券名称                 2019年第一期齐鲁交通成长团体有限公司公司债券
     4、刊行日                   2019年9月12日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2029年9月12日
     8、债券余额                                                             10.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                4.46
     (%)
     10、还本付息方法            每年付息一次,到期一次还本,最后一期利钱随本金的
                                 兑付一起付出。年度付息金钱自付息日起不另计利钱,
                                 本金自兑付日起不另计利钱。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所/银行间债券市场
     12、投资者适当性布置        面向及格机构投资者生意业务的债券
     13、陈诉期内付息兑付环境    该债券今朝定时足额付息
     14、陈诉期内调解票面利率    不合用
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    不合用
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
     18、陈诉期内其他非凡条款    无
     的触发及执行环境
     1、债券代码                 155684
     2、债券简称                 G19鲁高1
     3、债券名称                 山东高速团体有限公司果真刊行2019年绿色公司债券
                                 (第一期)
     4、刊行日                   2019年9月12日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2022年9月12日
     8、债券余额                                                             10.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                3.50
     (%)
     10、还本付息方法            回收单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一
                                 期利钱随本金的兑付一起付出。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所
     12、投资者适当性布置        面向及格投资者生意业务的债券
     13、陈诉期内付息兑付环境    该债券今朝定时足额付息
     14、陈诉期内调解票面利率    不合用
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    不合用
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
     18、陈诉期内其他非凡条款    无
     的触发及执行环境
     1、债券代码                 152298、1980303
     2、债券简称                 19山高01、19山东高速债01
     3、债券名称                 2019年第一期山东高速团体有限公司公司债券
     4、刊行日                   2019年10月21日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2024年10月21日
     8、债券余额                                                             20.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                4.00
     (%)
     10、还本付息方法            每年付息一次,到期一次还本,最后一期利钱随本金的
                                 兑付一起付出。年度付息金钱自付息日起不另计利钱,
                                 本金自兑付日起不另计利钱。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所/银行间市场
     12、投资者适当性布置        在承销团成员配置的刊行网点的刊行工具为在中央国债
                                 挂号结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国
                                 家法令、礼貌还有划定除外);在上海证券生意业务所市场
                                 刊行的工具为在中国证券挂号公司上海分公司开立及格
                                 基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国度法
                                 律、礼貌还有划定除外)
     13、陈诉期内付息兑付环境    该债券今朝定时足额付息
     14、陈诉期内调解票面利率    不合用
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    不合用
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
     18、陈诉期内其他非凡条款    无
     的触发及执行环境
     1、债券代码                 152331、1980347
     2、债券简称                 19齐交02、19齐交债02
     3、债券名称                 2019年第二期齐鲁交通成长团体有限公司公司债券
     4、刊行日                   2019年11月21日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2024年11月21日
     8、债券余额                                                             20.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                3.94
     (%)
     10、还本付息方法            每年付息一次,到期一次还本,最后一期利钱随本金的
                                 兑付一起付出。年度付息金钱自付息日起不另计利钱,
                                 本金自兑付日起不另计利钱。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所/银行间债券市场
     12、投资者适当性布置        面向及格机构投资者生意业务的债券
     13、陈诉期内付息兑付环境    该债券今朝定时足额付息
     14、陈诉期内调解票面利率    不合用
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    不合用
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
     18、陈诉期内其他非凡条款    无
     的触发及执行环境
     1、债券代码                 152335、1980351
     2、债券简称                 19山高02、19山东高速债02
     3、债券名称                 2019年第二期山东高速团体有限公司公司债券
     4、刊行日                   2019年11月26日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2029年11月26日
     8、债券余额                                                             20.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                4.42
     (%)
     10、还本付息方法            每年付息一次,到期一次还本,最后一期利钱随本金的
                                 兑付一起付出。年度付息金钱自付息日起不另计利钱,
                                 本金自兑付日起不另计利钱。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所/银行间市场
     12、投资者适当性布置        在承销团成员配置的刊行网点的刊行工具为在中央国债
                                 挂号结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国
                                 家法令、礼貌还有划定除外);在上海证券生意业务所市场
                                 刊行的工具为在中国证券挂号公司上海分公司开立及格
                                 基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国度法
                                 律、礼貌还有划定除外)
     13、陈诉期内付息兑付环境    该债券今朝定时足额付息
     14、陈诉期内调解票面利率    不合用
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    不合用
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中    不合用
     的互换选择权的触发及执行
     环境
     18、陈诉期内其他非凡条款    无
     的触发及执行环境
     1、债券代码                 163030
     2、债券简称                 19鲁高02
     3、债券名称                 山东高速团体有限公司果真刊行2019年公司债券(第
                                 二期)
     4、刊行日                   2019年12月2日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2024年12月2日
     8、债券余额                                                             20.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                3.92
     (%)
     10、还本付息方法            回收单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一
                                 期利钱随本金的兑付一起付出。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所
     12、投资者适当性布置        面向及格投资者生意业务的债券
     13、陈诉期内付息兑付环境    该债券今朝定时足额付息
     14、陈诉期内调解票面利率    不合用
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    不合用
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
     18、陈诉期内其他非凡条款    无
     的触发及执行环境
     1、债券代码                 163083
     2、债券简称                 19齐鲁Y1
     3、债券名称                 齐鲁交通成长团体有限公司果真刊行2019年可续期公
                                 司债券(第一期)
     4、刊行日                   2019年12月19日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2024年12月19日
     8、债券余额                                                             15.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                4.25
     (%)
     10、还本付息方法            回收单利按年计息,不计复利,每年付息一次。刊行人
                                 有续期选择权,如有递延,则每笔递延利钱在递延期间
                                 按当期票面利率累计计息,最后一期利钱随本金的兑付
                                 一起付出。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所
     12、投资者适当性布置        面向及格投资者
     13、陈诉期内付息兑付环境    该债券今朝定时足额付息
     14、陈诉期内调解票面利率    无
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    无
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
                                 2020年3月预缴国有成本收益450万元、2020年11月
     18、陈诉期内其他非凡条款    上缴国有成本收益 30,754.24 万元。上述向股东分红事
     的触发及执行环境            项切合该期债券约定之强制付息事件,刊行人不得递延
                                 当期利钱。刊行人公道布置定时足额付出本期债券当期
                                 利钱。
     1、债券代码                 163944
     2、债券简称                 20齐鲁Y1
     3、债券名称                 齐鲁交通成长团体有限公司果真刊行2020年可续期公
                                 司债券(第一期)(疫情防控债)
     4、刊行日                   2020年2月27日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2023年2月27日
     8、债券余额                                                             10.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                3.44
     (%)
     10、还本付息方法            回收单利按年计息,不计复利,每年付息一次。刊行人
                                 有续期选择权,如有递延,则每笔递延利钱在递延期间
                                 按当期票面利率累计计息,最后一期利钱随本金的兑付
                                 一起付出。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所
     12、投资者适当性布置        面向及格投资者
     13、陈诉期内付息兑付环境    陈诉期内,尚未产生还本付息事项
     14、陈诉期内调解票面利率    无
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    无
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
                                 2020年3月预缴国有成本收益450万元、2020年11月
     18、陈诉期内其他非凡条款    上缴国有成本收益 30,754.24 万元。上述向股东分红事
     的触发及执行环境            项切合该期债券约定之强制付息事件,刊行人不得递延
                                 当期利钱。刊行人公道布置定时足额付出本期债券当期
                                 利钱。
     1、债券代码                 152433、2080069
     2、债券简称                 20齐交01、20齐交债01
     3、债券名称                 2020年第一期齐鲁交通成长团体有限公司公司债券
     4、刊行日                   2020年4月1日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2030年4月1日
     8、债券余额                                                             15.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                4.04
     (%)
     10、还本付息方法            本期债券回收牢靠利率形式,单利按年计息,每年付息
                                 一次,到期一次还本
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所/银行间债券市场
     12、投资者适当性布置        面向及格机构投资者生意业务的债券
     13、陈诉期内付息兑付环境    陈诉期内,尚未产生还本付息事项
     14、陈诉期内调解票面利率    不合用
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    不合用
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
     18、陈诉期内其他非凡条款    无
     的触发及执行环境
     1、债券代码                 163331
     2、债券简称                 20鲁高01
     3、债券名称                 山东高速团体有限公司果真刊行2020年公司债券(第
                                 一期)
     4、刊行日                   2020年4月22日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2023年4月22日
     8、债券余额                                                             15.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                2.60
     (%)
     10、还本付息方法            回收单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一
                                 期利钱随本金的兑付一起付出。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所
     12、投资者适当性布置        面向及格投资者生意业务的债券
     13、陈诉期内付息兑付环境    陈诉期内,尚未产生还本付息事项
     14、陈诉期内调解票面利率    不合用
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    不合用
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
     18、陈诉期内其他非凡条款    无
     的触发及执行环境
     1、债券代码                 175013
     2、债券简称                 20鲁高02
     3、债券名称                 山东高速团体有限公司果真刊行2020年公司债券(第
                                 二期)
     4、刊行日                   2020年8月19日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2023年8月19日
     8、债券余额                                                             25.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                3.55
     (%)
     10、还本付息方法            回收单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一
                                 期利钱随本金的兑付一起付出。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所
     12、投资者适当性布置        面向及格投资者生意业务的债券
     13、陈诉期内付息兑付环境    陈诉期内,尚未产生还本付息事项
     14、陈诉期内调解票面利率    不合用
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    不合用
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
     18、陈诉期内其他非凡条款    无
     的触发及执行环境
     1、债券代码                 152603、2080294
     2、债券简称                 20山高01、20山东高速债01
     3、债券名称                 2020年第一期山东高速团体有限公司公司债券
     4、刊行日                   2020年10月15日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2023年10月15日
     8、债券余额                                                             20.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                3.80
     (%)
     10、还本付息方法            回收单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一
                                 期利钱随本金的兑付一起付出。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所/银行间债券市场
     12、投资者适当性布置        面向及格机构投资者生意业务的债券
     13、陈诉期内付息兑付环境    陈诉期内,尚未产生还本付息事项
     14、陈诉期内调解票面利率    不合用
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    不合用
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
     18、陈诉期内其他非凡条款    无
     的触发及执行环境
     1、债券代码                 175305
     2、债券简称                 20鲁高Y1
     3、债券名称                 山东高速团体有限公司果真刊行2020年可续期公司债
                                 券(面向专业投资者)(第一期)
     4、刊行日                   2020年10月29日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2023年10月29日
     8、债券余额                                                             15.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                4.23
     (%)
     10、还本付息方法            回收单利按年计息,不计复利,每年付息一次。刊行人
                                 有续期选择权,如有递延,则每笔递延利钱在递延期间
                                 按当期票面利率累计计息,最后一期利钱随本金的兑付
                                 一起付出。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所
     12、投资者适当性布置        面向专业投资者
     13、陈诉期内付息兑付环境    陈诉期内,尚未产生还本付息事项
     14、陈诉期内调解票面利率    无
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    无
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
     18、陈诉期内其他非凡条款    无
     的触发及执行环境
     1、债券代码                 175420
     2、债券简称                 20鲁高Y2
     3、债券名称                 山东高速团体有限公司果真刊行2020年可续期公司债
                                 券(面向专业投资者)(第二期)
     4、刊行日                   2020年11月16日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2023年11月16日
     8、债券余额                                                             20.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                4.21
     (%)
     10、还本付息方法            回收单利按年计息,不计复利,每年付息一次。刊行人
                                 有续期选择权,如有递延,则每笔递延利钱在递延期间
                                 按当期票面利率累计计息,最后一期利钱随本金的兑付
                                 一起付出。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所
     12、投资者适当性布置        面向专业投资者
     13、陈诉期内付息兑付环境    陈诉期内,尚未产生还本付息事项
     14、陈诉期内调解票面利率    无
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    无
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
     18、陈诉期内其他非凡条款    无
     的触发及执行环境
     1、债券代码                 175707
     2、债券简称                 21鲁高01
     3、债券名称                 山东高速团体有限公司果真刊行2021年公司债券(面
                                 向专业投资者)(第一期)
     4、刊行日                   2021年2月2日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2024年2月2日
     8、债券余额                                                             25.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                3.78
     (%)
     10、还本付息方法            回收单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一
                                 期利钱随本金的兑付一起付出。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所
     12、投资者适当性布置        面向专业投资者
     13、陈诉期内付息兑付环境    该期债券陈诉期内未刊行
     14、陈诉期内调解票面利率    不合用
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    不合用
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
     18、陈诉期内其他非凡条款    无
     的触发及执行环境
     1、债券代码                 175982
     2、债券简称                 21鲁高02
     3、债券名称                 山东高速团体有限公司果真刊行2021年公司债券(面
                                 向专业投资者)(第二期)
     4、刊行日                   2021年4月14日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2031年4月14日
     8、债券余额                                                             10.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                4.08
     (%)
     10、还本付息方法            回收单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一
                                 期利钱随本金的兑付一起付出。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所
     12、投资者适当性布置        面向专业投资者
     13、陈诉期内付息兑付环境    该期债券陈诉期内未刊行
     14、陈诉期内调解票面利率    不合用
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    不合用
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
     18、陈诉期内其他非凡条款    无
     的触发及执行环境
     1、债券代码                 175896
     2、债券简称                 21鲁高Y1
     3、债券名称                 山东高速团体有限公司果真刊行2021年可续期公司债
                                 券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)
     4、刊行日                   2021年4月29日
     5、是否配置回售条款         否
     6、最近回售日               -
     7、到期日                   2024年4月29日
     8、债券余额                                                             25.00
     9、停止陈诉期末的票面利率                                                3.78
     (%)
     10、还本付息方法            回收单利按年计息,不计复利。在刊行人不可使递延支
                                 付利钱权的环境下,每年付息一次,最后一期利钱随本
                                 金的兑付一起付出。
     11、上市或转让的生意业务场合    上海证券生意业务所
     12、投资者适当性布置        面向专业投资者
     13、陈诉期内付息兑付环境    该期债券陈诉期内未刊行
     14、陈诉期内调解票面利率    不合用
     选择权的触发及执行环境
     15、陈诉期内投资者回售选    不合用
     择权的触发及执行环境
     16、陈诉期内刊行人赎回选    不合用
     择权的触发及执行环境
     17、陈诉期内可互换债权中
     的互换选择权的触发及执行    不合用
     环境
     18、陈诉期内其他非凡条款    无
     的触发及执行环境
    
    
    二、召募资金利用环境
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:120608、068015
    
     债券简称                     06鲁高速、06鲁高速债
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             10.00
     召募资金期末余额                                                          0.00
     召募资金利用金额、利用环境   截至2020年12月末,已利用召募资金10亿元,召募
     及推行的措施                 资金余额0元。个中2.9亿元用于青银高速山东段(齐
                                  夏路),3.3亿元用于济南绕城高速北线,2.1 亿元用于
                                  威海至乳山高速公路,1.7  亿元用于菏泽至关庄高速公
                                  路。
                                  该期债券召募资金利用已推行公司内部资金利用审批流
                                  程。
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:122742、1280010
    
     债券简称                     12鲁高速、12鲁高速债
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             20.00
     召募资金期末余额                                                          0.00
     召募资金利用金额、利用环境   截至2020年12月末,已利用召募资金20亿元,召募
     及推行的措施                 资金余额 0 元。个中 16 亿元用于四川省乐山至自贡高
                                  速公路项目,4亿元用于增补营运资金。
                                  该期债券召募资金利用已推行公司内部资金利用审批流
                                  程。
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:136518
    
     债券简称                     16鲁高01
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             25.00
     召募资金期末余额                                                          0.00
     召募资金利用金额、利用环境   截至2020年12月末,该期债券召募资金扣除刊行用度
     及推行的措施                 后的  24.925 亿元已经用于送还到期的    13 鲁高集
                                  PPN002和15鲁高速SCP008,不敷部门已由刊行人使
                                  用其他自筹资金办理。该期债券召募资金利用已推行公
                                  司内部资金利用审批流程。
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:143071
    
     债券简称                     17鲁高02
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                              5.30
     召募资金期末余额                                                          0.00
     召募资金利用金额、利用环境   按照刊行时间布置,该期债券召募资金于 2017 年 4 月
     及推行的措施                 19日达到公司召募资金账户,晚于拟送还的17鲁高速
                                  SCP001 的到期时间。本着晋升恒久欠债占比、优化公
                                  司债务布局的原则,刊行人先利用自有资金送还 17 鲁
                                  高速SCP001,在该期债券召募资金到账后与送还17鲁
                                  高速 SCP001 的自有资金举办置换。该期债券召募资金
                                  实际利用环境与召募说明书理睬的用途、利用打算及其
                                  他约定一致。
                                  该期债券召募资金利用已推行公司内部资金利用审批流
                                  程。
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:132008
    
     债券简称                     17山高EB
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             25.00
     召募资金期末余额                                                          0.00
     召募资金利用金额、利用环境   该期债券召募资金扣除刊行用度后的 24.90 亿元已经用
     及推行的措施                 于送还14鲁高速MTN001、15鲁高速MTN001、16鲁
                                  高速集SCP006和15鲁高速MTN002的利钱或本息。
                                  该期债券召募资金利用已推行公司内部资金利用审批流
                                  程。
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:143957
    
     债券简称                     18鲁高Y1
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             15.00
     召募资金期末余额                                                          0.00
     召募资金利用金额、利用环境   全部用于济南至青岛高速铁路项目。该期债券召募资金
     及推行的措施                 利用已推行公司内部资金利用审批流程。
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:143956
    
     债券简称                     18鲁高Y2
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             15.00
     召募资金期末余额                                                          0.00
     召募资金利用金额、利用环境   全部用于济南至青岛高速铁路项目。该期债券召募资金
     及推行的措施                 利用已推行公司内部资金利用审批流程。
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:143690
    
     债券简称                     18齐鲁01
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             15.00
     召募资金期末余额                                                          0.00
     召募资金利用金额、利用环境   该期债券召募资金已全部利用完毕,全部用于送还银行
     及推行的措施                 贷款,召募资金实际利用环境与召募说明书理睬的用途
                                  、利用打算及其他约定一致。
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:155049
    
     债券简称                     18齐鲁02
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             15.00
     召募资金期末余额                                                          0.00
     召募资金利用金额、利用环境   该期债券召募资金已全部利用完毕,全部用于送还银行
     及推行的措施                 贷款,召募资金实际利用环境与召募说明书理睬的用途
                                  、利用打算及其他约定一致。
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:155994
    
     债券简称                     18鲁高Y3
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             10.00
     召募资金期末余额                                                          0.00
     召募资金利用金额、利用环境   该期债券刊行局限为 10 亿元,扣除刊行用度后,全部
     及推行的措施                 用于送尚有息债务。
                                  该期债券召募资金利用已推行公司内部资金利用审批流
                                  程。18鲁高Y3召募资金实际利用环境如下:
                                      序号      债券简称     债务人     债券余额
                                                                        (亿元)
                                        1       18鲁高速   山东高速集     20.00
                                                 SCP003    团有限公司
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:155399
    
     债券简称                     19鲁高01
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                              5.00
     召募资金期末余额                                                          0.00
     召募资金利用金额、利用环境   该期债券实际刊行局限为5亿元,扣除刊行用度后,全
     及推行的措施                 部用于送尚有息债务。
                                  该期债券召募资金利用已推行公司内部资金利用审批流
                                  程。
                                  19鲁高01召募资金实际利用环境如下:
                                         序号       债券简称      债务人      还款金额
                                                                             (亿元)
                                        1       09 鲁高速   山东高速集    0.7845
                                                   债      团有限公司
                                        2       18 鲁高速   山东高速集    4.2055
                                                 SCP005    团有限公司
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:155402
    
     债券简称                     19齐鲁01
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             20.00
     召募资金期末余额                                                          0.00
     召募资金利用金额、利用环境   该期债券召募资金已全部利用完毕,全部用于送还银行
     及推行的措施                 贷款,召募资金实际利用环境与召募说明书理睬的用途
                                  、利用打算及其他约定一致。
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:155483
    
     债券简称                     19鲁高Y1
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             15.00
     召募资金期末余额                                                          0.00
     召募资金利用金额、利用环境   该期债券刊行局限为 15 亿元,扣除刊行用度后,全部
     及推行的措施                 用于送尚有息债务,偿还浙商银行短期借钱 10 亿元、交
                                  通银行活动资金贷款3亿元,剩余资金偿还超短期融资
                                  券18鲁高速SCP007本金及利钱。
                                  该期债券召募资金利用已推行公司内部资金利用审批流
                                  程。
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:152271、1980271
    
     债券简称                     19齐交01、19齐交债01
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             10.00
     召募资金期末余额                                                          0.00
     召募资金利用金额、利用环境   该期债券召募资金已全部利用完毕,全部用于国高青兰
     及推行的措施                 线东阿界至聊城(鲁冀界)段工程项目投资、增补营运
                                  资金,召募资金实际利用环境与召募说明书理睬的用途
                                  、利用打算及其他约定一致。
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:155684
    
     债券简称                     G19鲁高1
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             10.00
     召募资金期末余额                                                          0.00
     召募资金利用金额、利用环境   该期债券召募资金已全部利用完毕,全部用于 ETC 设
     及推行的措施                 备的刊行、推广、安装及维护。召募资金实际利用环境
                                  与召募说明书理睬的用途、利用打算及其他约定一致。
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:152298、1980303
    
     债券简称                     19山高01、19山东高速债01
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             20.00
     召募资金期末余额                                                          0.00
     召募资金利用金额、利用环境   本期债券召募资金用途为增补营运资金,停止 2020 年
     及推行的措施                 6 月末,召募资金已利用完毕。召募资金已按要求投入
                                  批复文件和召募说明书中约定的用途规模。
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:152331、1980347
    
     债券简称                     19齐交02、19齐交债02
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             20.00
     召募资金期末余额                                                          0.00
     召募资金利用金额、利用环境   该期债券召募资金已全部利用完毕,全部用于国高青兰
     及推行的措施                 线东阿界至聊城(鲁冀界)段工程项目、增补营运资金
                                  ,召募资金实际利用环境与召募说明书理睬的用途、使
                                  用打算及其他约定一致。
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:152335、1980351
    
     债券简称                     19山高02、19山东高速债02
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             20.00
     召募资金期末余额                                                          0.00
     召募资金利用金额、利用环境   公司债券召募资金用途为用于京台高速公路泰安至枣庄
     及推行的措施                 (鲁苏界)段改扩建工程,停止2020年12月末,已全
                                  部利用完毕。已利用召募资金已按要求投入批复文件和
                                  召募说明书中约定的项目规模,不存在召募资金投向变
                                  更及将召募资金投向纯公益性项目规模等环境。
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:163030
    
     债券简称                     19鲁高02
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             20.00
     召募资金期末余额                                                          0.00
     召募资金利用金额、利用环境   该期债券召募资金已全部利用,全部用于送还 14 鲁高
     及推行的措施                 速 MTN004 本金及年度利钱,召募资金实际利用环境
                                  与召募说明书理睬的用途、利用打算及其他约定一致。
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:163083
    
     债券简称                     19齐鲁Y1
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             15.00
     召募资金期末余额                                                          0.00
     召募资金利用金额、利用环境   该期债券召募资金已全部利用完毕,全部用于送还银行
     及推行的措施                 贷款、增补营运资金,召募资金实际利用环境与召募说
                                  明书理睬的用途、利用打算及其他约定一致。
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:163944
    
     债券简称                     20齐鲁Y1
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             10.00
     召募资金期末余额                                                          0.00
     召募资金利用金额、利用环境   该期债券召募资金已全部利用完毕,全部用于送还到期
     及推行的措施                 欠债、增补活动资金,个中专项用于疫情防控支出已使
                                  用 1.08 亿元,召募资金实际利用环境与召募说明书承
                                  诺的用途、利用打算及其他约定一致。
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:152433、2080069
    
     债券简称                     20齐交01、20齐交债01
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             15.00
     召募资金期末余额                                                          0.00
     召募资金利用金额、利用环境   该期债券召募资金已全部利用完毕,全部用于京沪高速
     及推行的措施                 莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程、青兰高速莱芜至
                                  泰安段改扩建工程、日兰高速巨野西至菏泽段改扩建工
                                  程、增补营运资金,召募资金实际利用环境与召募说明
                                  书理睬的用途、利用打算及其他约定一致。
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:163331
    
     债券简称                     20鲁高01
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             15.00
     召募资金期末余额                                                          0.00
     召募资金利用金额、利用环境   该期债券召募资金已全部利用完毕,全部用于送尚有息
     及推行的措施                 欠债,召募资金实际利用环境与召募说明书理睬的用途
                                  、利用打算及其他约定一致。
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:175013
    
     债券简称                     20鲁高02
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             25.00
     召募资金期末余额                                                          0.00
     召募资金利用金额、利用环境   该期债券召募资金已全部利用完毕,全部用于送尚有息
     及推行的措施                 欠债,召募资金实际利用环境与召募说明书理睬的用途
                                  、利用打算及其他约定一致。
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:152603、2080294
    
     债券简称                     20山高01、20山东高速债01
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             20.00
     召募资金期末余额                                                         14.04
     召募资金利用金额、利用环境   该期债券召募资金用途为6亿元用于国高青兰线泰安至
     及推行的措施                 东阿界(含黄河大桥)段工程项目建树,4 亿元用于长
                                  深高速公路高青至广饶段项目建树,10  亿元用于增补
                                  营运资金。
                                  截至陈诉期末,该期债券召募资金已利用  5.96 亿元,
                                  实际用于募投项目 5.96 亿元,用于增补营运资金 0 亿
                                  元。召募资金实际利用环境与召募说明书理睬的用途、
                                  利用打算及其他约定一致。该期债券召募资金利用已履
                                  行公司内部资金利用审批流程。
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:175305
    
     债券简称                     20鲁高Y1
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             15.00
     召募资金期末余额                                                          0.00
     召募资金利用金额、利用环境   该期债券召募资金已全部利用完毕,全部用于送还  17
     及推行的措施                 鲁高 Y2 本金及利钱,召募资金实际利用环境与召募说
                                  明书理睬的用途、利用打算及其他约定一致。
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:175420
    
     债券简称                     20鲁高Y2
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             20.00
     召募资金期末余额                                                          0.00
     召募资金利用金额、利用环境   该期债券召募资金已全部利用完毕,全部用于送还  20
     及推行的措施                 鲁高速 SCP001 本金及利钱,召募资金实际利用环境与
                                  召募说明书理睬的用途、利用打算及其他约定一致。
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:175707
    
     债券简称                     21鲁高01
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             25.00
     召募资金期末余额                                                       不合用
     召募资金利用金额、利用环境   截至2020年尾,该期债券尚未刊行。
     及推行的措施
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:175982
    
     债券简称                     21鲁高02
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             10.00
     召募资金期末余额                                                       不合用
     召募资金利用金额、利用环境   截至2020年尾,该期债券尚未刊行。
     及推行的措施
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    债券代码:175896
    
     债券简称                     21鲁高Y1
     召募资金专项账户运作环境     该期债券扣除刊行用度之后的净召募资金汇入刊行人开
                                  立的召募资金专项账户,召募资金专项账户运行精采。
     召募资金总额                                                             25.00
     召募资金期末余额                                                       不合用
     召募资金利用金额、利用环境   截至2020年尾,该期债券尚未刊行。
     及推行的措施
     召募资金是否存在违规利用及   否
     详细环境(如有)
     召募资金违规利用是否已完成   不合用
     整改及整改环境(如有)
    
    
    三、陈诉期内资信评级环境
    
    陈诉期内,中诚信国际信用评级有限责任公司、大公国际资信评估有限公司、鹏元资信评估有限公司、中诚信证券评估有限公司(中诚信证评于2020年2月26日起终止证券市场资信评级业务,承做的资信评级业务由中诚信国际承继)、东方金诚国际信用评估有限公司对刊行人主体评级功效为 AAA,对刊行人存续债券评级功效为 AAA,评级展望均为不变。
    
    陈诉期内,刊行人评级功效无变革。
    
    四、增信机制、偿债打算及其他偿债保障法子改观、变革及执行环境
    
    公司存续债券中06鲁高速/06鲁高速债、17山高EB含增信机制。06鲁高速/06鲁高速债由中国农业银行股份有限公司山东分行提供包管增信,中国农业银行股份有限公司策划状况精采,该期债券增信机制无倒霉变革;17山高EB以山东高速股份有限公司A股股票(代码:600350.SH)作为包管,停止2020年12月末,包管股份数为540,970,671股,按2020年12月31日收盘价6.18元/股计较,该等股票的市值为33.43亿元。
    
    陈诉期内,公司运营正常,存续债券偿债打算及其他偿债保障法子无倒霉变革,均按各期债券召募说明书约定及法令礼貌执行。
    
    五、陈诉期内持有人集会会议召开环境
    
    √合用□不合用
    
     债券代码                                120608、068015、122742、1280010
     集会会议届次                                2020年第一次
     召开时间                                2020年9月15日
     召开所在                                济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦
     召开原因                                审议《关于山东高速团体有限公司、齐鲁交
                                             通成长团体有限公司连系重组的议案》
     集会会议表决环境及集会会议决策                  06 鲁高速/06 鲁高速债:参会且提交集会会议表
                                             决票的有表决权债券持有人占全部债券存续
                                             期内有表决权的债券持有人的  72.60%,同
                                             意占比100%,表决有效且议案通过。
                                             12 鲁高速/12 鲁高速债:参会且提交集会会议表
                                             决票的有表决权债券持有人占全部债券存续
                                             期内有表决权的债券持有人的  50.14%,同
                                             意占比100%,表决有效且议案通过。
     集会会议决策落实环境                        已完成连系重组
     债券代码                                136518、143071、155399、155684、163331
     集会会议届次                                2020年第一次
     召开时间                                2020年9月10日
     召开所在                                济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦
     召开原因                                审议《关于山东高速团体有限公司、齐鲁交
                                             通成长团体有限公司连系重组的议案》
     集会会议表决环境及集会会议决策                  16 鲁高 01:参会且提交集会会议表决票的有表
                                             决权债券持有人占全部债券存续期内有表决
                                             权的债券持有人的     55.21%,同意占比
                                             100%,表决有效且议案通过。
                                             17 鲁高 02:参会且提交集会会议表决票的有表
                                             决权债券持有人占全部债券存续期内有表决
                                             权的债券持有人的     60.38%,同意占比
                                             100%,表决有效且议案通过。
                                             19 鲁高 01:参会且提交集会会议表决票的有表
                                             决权债券持有人占全部债券存续期内有表决
                                             权的债券持有人的     80.00%,同意占比
                                             100%,表决有效且议案通过。
                                             G19鲁高1:未形成有效决策。
                                             20 鲁高 01:出席集会会议的债券持有人所代表
                                             的未清偿债券面值总额未高出本期公司债券
                                             未送还债券总额的二分之一,集会会议未生效,
                                             集会会议表决功效无效。
     集会会议决策落实环境                        已完成连系重组
     债券代码                                132008
     集会会议届次                                2020年第一次
     召开时间                                2020年9月3日
     召开所在                                济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦
     召开原因                                审议《关于山东高速团体有限公司、齐鲁交
                                             通成长团体有限公司连系重组的议案》
     集会会议表决环境及集会会议决策                  提交参会回执且有表决权的债券持有人所持
                                             有的债券张数为     7,562,030,同意的为
                                             7,550,200 张,占全部出席的 99.84%。表决
                                             有效且议案通过。
     集会会议决策落实环境                        已完成连系重组
     债券代码                                143957、143956
     集会会议届次                                2020年第一次
     召开时间                                2020年9月10日
     召开所在                                济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦
     召开原因                                审议《关于山东高速团体有限公司、齐鲁交
                                             通成长团体有限公司连系重组的议案》
     集会会议表决环境及集会会议决策                  18 鲁高 Y1:”存续张数 15,000,000 张,出
                                             席集会会议的债券持有人所持有的有表决权的债
                                             券张数  5,220,000 张,占比 34.80%,未达
                                             到总表决权二分之一,集会会议表决功效无效。
                                             18 鲁高 Y2:”存续张数 15,000,000 张,出
                                             席集会会议的债券持有人所持有的有表决权的债
                                             券张数 10,390,000 张,占比 69.27%,到达
                                             总表决权二分之一以上,集会会议表决有效。表
                                             决意见为“同意”的债券张数      10,390,000
                                             张,占债券存续张数的  69.27%。议案表决
                                             通过。
     集会会议决策落实环境                        已完成连系重组
     债券代码                                143690、155049、155402
     集会会议届次                                2020年第一次
     召开时间                                2020年9月3日
     召开所在                                济南市历下区龙奥西路1号银丰财产广场D
                                             座24层第五集会会议室
     召开原因                                审议《关于齐鲁交通成长团体有限公司与山
                                             东高速团体有限公司连系重组及“18    齐鲁
                                             01”、“18 齐鲁 02”债务人改观的议案》、《关
                                             于齐鲁交通成长团体有限公司重组及“19  齐
                                             鲁 01”债务人改观的议案》
     集会会议表决环境及集会会议决策                  18 齐鲁 01:表决意见为同意的债券张数占
                                             比59.33%,议案表决有效且通过。
                                             18 齐鲁 02:表决意见为同意的债券张数占
                                             比62.00%,议案表决有效且通过。
                                             19  齐鲁 01:集会会议未满意召开条件,已取
                                             消。
     集会会议决策落实环境                        已完成连系重组及债务人改观
     债券代码                                155994、155483、163030
     集会会议届次                                2020年第一次
     召开时间                                2020年9月2日
     召开所在                                济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦
     召开原因                                审议《关于山东高速团体有限公司、齐鲁交
                                             通成长团体有限公司连系重组的议案》
     集会会议表决环境及集会会议决策                  18 鲁高 Y3:提交参会回执且有表决权的债
                                             券持有人所持有的债券张数占总存续的有表
                                             决权的债券的  52.40%。均为同意,议案表
                                             决有效且通过。
                                             19 鲁高 Y1:提交参会回执且有表决权的债
                                             券持有人所持有的债券张数占总存续的有表
                                             决权的债券的  52.00%。均为同意,议案表
                                             决有效且通过。
                                             19 鲁高 02:提交参会回执且有表决权的债
                                             券持有人所持有的债券张数占总存续的有表
                                             决权的债券的  53.25%。均为同意,议案表
                                             决有效且通过。
     集会会议决策落实环境                        已完成连系重组
     债券代码                                152271 、 1980271 、 152331 、 1980347 、
                                            152433、2080069
     集会会议届次                                2020年第一次
     召开时间                                2020年9月16日
     召开所在                                山东省济南市龙奥西路1号银丰财产广场D
                                             座
     召开原因                                审议《关于齐鲁交通成长团体有限公司重组
                                             及“19齐交01/19齐交债01”、“19
                                             齐交02/19齐交债02”、“20齐交01/20齐交
                                             债01”债务人改观的议案》
     集会会议表决环境及集会会议决策                  19 齐交 01/19 齐交债 01:提交参会回执且
                                             有表决权的债券持有人所持有的债券张数占
                                             总存续的有表决权的债券的  58.00%。均为
                                             同意,议案表决有效且通过。
                                             19 齐交 02/19 齐交债 02:提交参会回执且
                                             有表决权的债券持有人所持有的债券张数占
                                             总存续的有表决权的债券的  8.50%。议案表
                                             决无效。
                                             20 齐交 01/20 齐交债 02:提交参会回执且
                                             有表决权的债券持有人所持有的债券张数占
                                             总存续的有表决权的债券的  58.67%。均为
                                             同意,议案表决有效且通过。
     集会会议决策落实环境                        已完成连系重组及债务人改观
     债券代码                                152298、1980303、152335、1980351
     集会会议届次                                2020年第一次
     召开时间                                2020年9月18日
     召开所在                                济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦
     召开原因                                审议《关于山东高速团体有限公司、齐鲁交
                                             通成长团体有限公司连系重组的议案》
     集会会议表决环境及集会会议决策                  19 山高 01/19 山东高速债 01:出席集会会议的
                                             债券持有人所持有的有表决权的债券张数未
                                             到达总表决权二分之一,集会会议未生效,集会会议
                                             表决功效无效。
                                             19 山高 02/19 山东高速债 02:出席集会会议的
                                             债券持有人所持有的有表决权的债券张数
                                             10,500,000 张,占比  52.50%,到达总表决
                                             权二分之一以上,同意占比  100%,集会会议有
                                             效且表决通过。
     集会会议决策落实环境                        已完成连系重组
     债券代码                                163083、163944
     集会会议届次                                2020年第一次
     召开时间                                2020年9月3日
     召开所在                                济南市历下区龙奥西路1号银丰财产广场D
                                             座24层第五集会会议室。
     召开原因                                审议《关于齐鲁交通成长团体有限公司与山
                                             东高速团体有限公司连系重组及“19    齐鲁
                                             Y1”、“20齐鲁Y1”债务人改观的议案》。
     集会会议表决环境及集会会议决策                  19 齐鲁 Y1:提交集会会议表决票的债券持有人
                                             所持有的有表决权的债券张数占总存续张数
                                             的 65.00%,均为同意,表决功效有效且通
                                             过。
                                             20 齐鲁 Y1:提交集会会议表决票的债券持有人
                                             所持有的有表决权的债券张数占总存续张数
                                             的 79.00%,均为同意,表决功效有效且通
                                             过。
     集会会议决策落实环境                        已完成连系重组及债务人改观
    
    
    六、受托打点人履职环境
    
    为维护本公司债券全体债券持有人的权益,本公司礼聘了中信证券作为12鲁高速、18鲁高Y3、19鲁高Y1、19鲁高02、21鲁高01及21鲁高02的债券受托打点人、为06鲁高速、19齐交01、19齐交02、20齐交01、20山高01的债权署理人(06鲁高速因刊行时间较早,无债权署理人,由中信证券作为主承销商代为推行债权署理人职责);礼聘了广发证券为16鲁高01、17鲁高02、18鲁高Y1、18鲁高Y2、18齐鲁01、18齐鲁02、19鲁高01、G19鲁高1、19齐鲁Y1、20齐鲁Y1以及20鲁高01的债券受托打点人,为19山高01、19山高02的债权署理人;礼聘了中信建投证券作为19齐鲁01的债券受托打点人;礼聘了中金公司作为17山高EB、20鲁高02、21鲁高Y1的债券受托打点人;礼聘了华泰连系证券为20鲁高Y1的债券受托打点人;礼聘了申万宏源证券为20鲁高Y2的债券受托打点人。受托打点人、债权署理人对刊行人推行召募说明书及受托打点协议、债权署理协议约界说务的环境举办一连跟踪和监视。
    
    陈诉期内受托打点人、债权署理人勤勉尽责,按拍照关法令礼貌及协议划定,推行职责,出具姑且受托、姑且债券署理陈诉及年度受托打点事务陈诉,并披露指定的网站。
    
    陈诉期内,受托打点人、债权署理人未改观。
    
    第三节 业务策划和公司管理环境
    
    一、公司业务和策划环境
    
    (一) 公司业务环境
    
    1、主要业务轮廓
    
    山东高速是经山东省当局核准创立,由山东省国资委和山东省社保基金理事会推行出资人职责的国有控股特大型企业团体。跟着打造山东省“大交通”平台计谋的慢慢实施,连年来公司局限慢慢扩大,环绕交通基本设施,不绝拓展业务,今朝公司主营业务涵盖高速公路、桥梁等多个交通基本设施规模的投资、建树、策划和打点。最近几年公司营业收入稳步增加,主要来自于公司车辆通行费收入和施工结算收入的不绝增长。公司营业收入来历主要包罗车辆通行费收入、施工结算收入和公路沿线油品等商品销售收入等。
    
    2、主要业务策划模式
    
    (1)车辆通行费收入业务
    
    本公司取得高速公路的特许策划权,对高速公路项目举办投资、建树、策划和打点。公司高速公路基建、维修、养护等工程主要采纳会合采购的方法,并通过果真招标、议标等方法选择供给商。在刊行人的大型工程项目上,由专门的物资供给机构通过果真招标方法选择供给商,实施会合采购和供给。高速公路的主要客户为沿线的过往车辆。由于高速公路行业非凡性,高速公路通行车辆数目复杂,刊行人高速公路通行费收入业务不存在特定的客户群体,也不存在单一客户的收费额高出刊行人车辆通行费总收入比例高出 50%的环境或严重依赖于少数客户的环境。
    
    (2)路桥施工
    
    公司施家产务主要由一级子公司山东高速路桥团体股份有限公司(以下简称“山东路桥”)认真。施家产务主要通过果真招标、邀请招标和议标等形式获取项目。在充实市场调研的基本上,山东路桥认真拟定市场开拓打算,经山东路桥董事会核准后,方可组织实施。按照市场开拓打算,山东路桥对招标单元(即建树单元)举办具体的配景观测后,参加投
    
    标等。公司施家产务采购质料主要包罗沥青、混凝土和钢材等大宗质料、施工机器设备及
    
    劳务,详细采购模式及节制措施包罗大宗质料采购模式及节制措施、施工机器设备采购模
    
    式及节制措施、劳务分包模式及节制措施。
    
    (3)商品销售(包罗国际、海内商业)
    
    公司商品销售业务主要由处事区的商超、油料零售、物资团体的沥青等建材销售及油料销售、物流团体煤炭、粮食等商业及轨道交通团体混凝土枕木商业等业务组成。
    
    处事区商超零售业务主要来自于面向公共的零售商店、高速公路处事区加油站等,是依托高速公路处事区而设立的,主要是面向过往车辆公共,结算以现金为主。
    
    物资团体主要销售沥青、钢材等工程物资,主要供给商为中国石化炼油销售有限公司上海分公司、中石油燃料油有限责任公司、中化弘润石油化工有限公司、山东京博石油化工有限公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司、石横特钢团体有限公司等;下旅客户为中石油燃料油有限责任公司华东销售分公司、陕西高速公路开拓有限公司、山东泰山路桥工程公司、济南通达公路工程有限公司、济南黄河路桥工程公司、济南城建团体有限公司和济南重交路桥工程有限公司等施工单元;主要结算方法为电汇和银行承兑汇票。
    
    物流团体的商品销售主要为大宗商品焦炭、铝锭、大豆商业。焦炭商业的主要供给商为长治市川瑞商业有限公司、宁波墨阳商业有限公司、日照市程顺商业有限公司等公司;主要客户为连云港万达源国际商业有限公司、天津佳业成国际商业有限公司、连云港万达源国际商业有限公司等。结算方法为现汇及银行承兑汇票。大豆商业的主要供给商为黑龙江顺义达经贸有限公司,主要客户为绥化天和粮食经贸有限公司、哈尔滨太极货品运输有限公司。结算方法为现汇。铝锭商业业务主要的供给商为佳能可有限公司,主要客户为上海新投国际供给链有限公司、广州朴道供给链有限公司等。结算方法为银承或现汇。
    
    轨道交通团体主要的上游有临朐山水水泥公司、潍坊众赢经贸有限公司、河北景鹏预应力钢绞线有限公司和天津银龙预应力质料股份有限公司等,主要下游为胶济铁路客运专线有限责任公司、中铁物资太原轨枕有限公司、济南铁路局、光亮铁道控股有限公司等。公司和上游的结算方法为现汇和银行承兑汇票,下游的结算方法为现汇。
    
    (4)其他
    
    公司主营业务收入中其他收入主要包罗海洋运输、房地产销售及其他主营业务收入。2020 年,公司接收归并齐鲁交通,原齐鲁交通油品销售业务计入公司“其他”业务板块。公司油品销售业务主要由子公司山东路联石油油气销售有限公司(下称“山东路联”)、山东济菏高速石化油气打点有限公司(下称“济菏石化”)及山东路油油气打点有限公司(以下简称“山东路油”)策划。
    
    山东路联于2008年正式运营,今朝策划租赁加油站38座,漫衍于青莱、荣乌、滨德、青临四条高速公路,主要策划汽油、柴油零售业务,还有少量非油零售业务。依照山东路
    
    联《公司章程》,山东路联所销售的汽油、柴油全部从中国石油天然气销售公司山东分公
    
    司采购,非油品采购由社会供给商签订条约供货。主要销售工具是地址高速公路的过往车
    
    辆和零售客户。
    
    济菏石化于2008年正式运营,今朝策划租赁加油站12座,均漫衍于济菏高速公路,主要策划汽油、柴油零售业务,还有少量非油业务。凭据出资协议划定,济菏石化无偿利用“中国石化”商标和中石化IC加油卡系统,中国石化销售有限公司与济菏石化签订制品油供油协议,为济菏石化独一的制品油供给商。销售方面针对高速公路制品油市场特点,济菏石化专注制品油纯枪量的销售,不做小额配送、批发、直销等业务,担保了公司利润的稳步增长。
    
    山东路油主要策划汽油、柴油零售业务,还有少量非油品销售等业务。依照山东路油《公司章程》,山东路油所销售的汽油、柴油由中国石化销售有限公司山东石油分公司供给,非油品采购由中石化山东石油分公司和社会供给商签订条约供货。主要销售工具是地址区域及高速公路的过往车辆和零售客户。
    
    (5)金融类业务
    
    公司的金融类业务主要通过部属威海市贸易银行、泰山财险等认真运营。(二) 公司将来展望
    
    公司将来将依托高速公路财富,形成高速公路、铁路、口岸立体化交通基本设施财富名堂。对付高速公路主业而言,公司将主要以控股运营,辅以部门参股运营的模式成长。至于主业财富链上的辅业,公司将以“控股为主、吸引参股、员工入股”为原则,实现低本钱扩张。
    
    将来公司筹划举办“四个转变”,一是由有收费期限的高速公路项目向无收费期限的铁路、机场、口岸等项目转变;二是由单一投资主体向投资主体多元化转变;三是由投资建树项目向直吸收购项目转变;四是实现由相对依靠银行贷款向成本运营转变。
    
    公司主要成长方针是“打造全国同行业第一企业团体,力图进入世界 500 强”。公司将驻足山东,面向省外,走向世界,依托高速公路财富,形成高速公路、铁路、口岸立体化交通基本设施财富名堂,将公司打造陈局限弘大、效益突出、品牌优质、“自主创新型、资源节省型、现代打点型”的特大型企业团体,实现“富员强企”,三年内进入“世界 500 强”队列。
    
    二、投资状况
    
    (一) 陈诉期内新增投资金额高出上年尾净资产20%的重大股权投资
    
    □合用√不合用
    
    (二) 陈诉期内新增投资金额高出上年尾净资产20%的重大非股权投资
    
    □合用√不合用
    
    三、与主要客户业务往来时是否产生严重违约
    
    □合用√不合用
    
    四、公司管理环境
    
    (一) 公司是否存在与控股股东之间不能担保独立性、不能保持自主策划本领的环境:
    
    □是√否
    
    与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财政等方面的独立性的机制布置说明:
    
    公司创立以来,严格凭据《公司法》和公司章程类型运作,慢慢成立健全法人管理布局,在业务、资产、人员、机构、财政等各方面与股东严格分隔,具有独立完整的业务体系及面向市场自主策划的本领,具有独立的供给、出产和销售系统。
    
    1、业务独立环境
    
    公司已成立了较为科学完整的职能部分架构,拥有独立的采购、出产和销售系统,可以或许独立开展业务。公司与控股股东山东省国资委之间不存在影响公司业务独立性的重大关联生意业务。
    
    2、资产独立环境
    
    公司独立拥有出产策划所需的资产,可以或许以本身拥有的资产独立开展业务,独立运营;公司的资产与控股股东的资产严格分隔,其权属完全归本公司所有;不存在以资产为股东提供包管,不存在资产、资金被股东占用而损害公司好处的环境。
    
    3、人员独立环境
    
    公司高级打点人员及财政人员没有在控股股东中接受行政职务,也没有在控股股东处领薪;不存在股东过问公司董事会已经做出的人事任免抉择的环境;公司全部员工均与公司签订了劳动条约,公司在劳动、人事及人为打点上独立运行。
    
    4、机构独立环境
    
    公司设有董事会、监事会等机构,各机构均独立于公司股东,依法行使各自职权。公司出产、办公场合与控股股东的办公机构及出产策划场合分隔,不存在与控股股东殽杂策划、合署办公的环境。
    
    5、财政独立环境
    
    公司设立了独立的财政部分,配备了专职的财政人员,已成立独立的管帐核算体系;开设了独立的银行账户,不存在与股东共用银行账户的环境;公司作为独立纳税人,依法独立纳税,不存在与控股股东殽杂纳税的环境;公司成立了类型的财政管帐制度和财政打点制度;公司没有为股东单元提供包管,也不存在将以公司名义取得的借钱、授信额度转借给股东单元的环境;公司对所拥有资产有完全节制支配权,不存在股东占用公司资产而损害公司好处的环境。
    
    (二) 是否存在违规为控股股东、实际节制人及其关联方提供包管的景象
    
    □是√否
    
    (三) 公司管理布局、内部节制是否存在其他违反《公司法》、公司章程划定的环境
    
    □是√否
    
    (四) 刊行人陈诉期内是否存在违反召募说明书相关约定或理睬的环境
    
    □是√否
    
    五、非策划性往来占款或资金拆借
    
    1. 陈诉期内是否产生过非策划性往来占款或资金拆借的景象:
    
    □是√否
    
    2. 本陈诉期末未收回的非策划性往来占款和资金拆借是否高出归并口径净资产的10%
    
    □是√否
    
    第四节 财政环境
    
    一、财政陈诉审计环境
    
    √尺度无保存意见□其他审计意见
    
    二、管帐政策、管帐预计改观或重大管帐过错矫正
    
    √合用□不合用
    
    (一)管帐政策改观环境
    
    (1)本公司子公司威海银行自2020年1月1日回收《企业管帐准则第22号——金融东西确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业管帐准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业管帐准则第24号——套期管帐(2017年修订)》(财会〔2017〕9号)以及《企业管帐准则第37号——金融东西列报(2017年修订)》(财会2017〕14号)相关划定,按照累计影响数,调解年头留存收益及财政报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调解。
    
    (2)财务部于2017年颁布了修订后的《企业管帐准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”),本公司境内上市的子公司路桥股份、高速股份自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调解首次执行当年年头(即 2020年1月1日)留存收益及财政报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调解。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的条约的累计影响数举办调解。
    
    (3)本公司子公司威海银行自2020年1月1日回收《企业管帐准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35 号)相关划定,按照累计影响数,调解年头留存收益及财政报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调解。
    
    上述事项调解对报表期初数的影响详细如下:
    
                项目        调解前2019年12月         调解金额       调解后2020年1月
         31日余额                                1日余额
                       钱币资金               59,134,664,739.73            62,585.18    59,134,727,324.91
                       拆出资金                 500,000,000.00          7,204,831.62      507,204,831.62
                       生意业务性金融资产          2,777,560,015.92     18,507,143,793.10    21,284,703,809.02
                       以公允代价计量且其
                       变换计入当期损益的      4,961,627,664.20      -3,786,514,313.18     1,175,113,351.02
                       金融资产
                       应收账款                8,736,177,116.18      -1,586,355,068.99     7,149,822,047.19
                       预付金钱                6,661,245,687.52        -40,961,067.84     6,620,284,619.68
                       其他应收款             29,991,042,513.13      -2,161,693,692.66    27,829,348,820.47
                       买入返售金融资产        5,414,300,025.00         -2,737,653.64     5,411,562,371.36
                       存货                   28,572,744,619.86      -8,752,952,397.17    19,819,792,222.69
                       条约资产                             -      7,948,039,093.43     7,948,039,093.43
                       其他活动资产           28,144,551,122.49     -14,371,963,956.05    13,772,587,166.44
                       发放贷款及垫款         92,592,518,760.04        115,808,207.61    92,708,326,967.65
                       债权资产                2,413,505,682.25     56,722,112,118.51    59,135,617,800.76
                项目        调解前2019年12月         调解金额       调解后2020年1月
         31日余额                                1日余额
                       可供出售金融资产       91,128,906,091.82     -15,342,942,965.47    75,785,963,126.35
                       其他债权投资            1,877,975,391.37     13,703,602,078.75    15,581,577,470.12
                       持有至到期投资         39,269,325,382.84     -39,199,325,382.84       70,000,000.00
                       恒久应收款             26,395,948,805.41         52,273,276.07    26,448,222,081.48
                       其他权益东西投资          28,576,380.00        195,586,439.11      224,162,819.11
                       利用权资产                25,824,633.62        476,851,234.50      502,675,868.12
                       递延所得税资产          3,758,624,532.89         87,156,846.35     3,845,781,379.24
                       其他非活动资产         34,511,146,295.96     -14,773,935,278.29    19,737,211,017.67
                       向中央银行借钱          4,727,239,721.13          3,697,222.23     4,730,936,943.36
                       接收存款及同业存放    142,413,316,979.05      2,049,934,239.45   144,463,251,218.50
                       拆入资金               10,288,810,000.00        140,675,204.20    10,429,485,204.20
                       预收金钱               10,159,023,510.60      -4,273,447,967.57     5,885,575,543.03
                       条约欠债                                    1,953,025,718.55     1,953,025,718.55
                       卖出回购金融资产款      9,944,099,337.38          1,209,981.14     9,945,309,318.52
                       其他应付款             49,878,623,085.39      -2,368,823,750.84    47,509,799,334.55
                       其他活动欠债           11,625,185,339.30         11,194,078.09    11,636,379,417.39
                       应付债券               92,149,257,226.34        173,307,103.82    92,322,564,330.16
                       租赁欠债                  24,449,413.34        448,681,883.55      473,131,296.89
                       估量欠债                 779,590,198.09        102,567,036.84      882,157,234.93
                       递延所得税欠债          2,137,799,822.07        -44,516,764.61     2,093,283,057.46
                       其他综合收益             -535,702,127.17        -71,830,024.91      -607,532,152.08
                       未分派利润             13,235,821,373.91       -162,339,017.42    13,073,482,356.49
                       归属于母公司所有者
                       权益合计              140,670,568,434.58       -234,169,042.33   140,436,399,392.25
                       *少数股东权益         155,384,271,221.25       -166,876,214.42   155,217,395,006.83
                       所有者权益合计        296,054,839,655.83       -401,045,256.75   295,653,794,399.08
    
    
    (二)管帐预计改观环境
    
    本公司今年度无重大管帐预计改观事项。
    
    (三)前期重大管帐过错矫正环境
    
    本公司以前年度收购公路公司的溢价为公路收费权的溢价,前期确认为商誉,本期矫正为无形资产-特许策划权,合计淘汰商誉 798,258,051.93 元,增加无形资产798,258,051.93元,对期初的资产总额、欠债总额、所有者权益总额无影响。
    
    三、主要管帐数据和财政指标
    
    (一) 主要管帐数据和财政指标(包罗但不限于)
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
                                                           变换比例    变换比例高出
     序号            项目             本期末     上年尾     (%)    30%的,说明原
                                                                            因
       1   总资产                    10,707.47    9,338.44      14.66  -
       2   总欠债                     7,617.16    6,381.90      19.36  -
       3   净资产                     3,090.31    2,956.54       4.52  -
       4   归属母公司股东的净资产     1,504.40    1,404.36       7.12  -
       5   资产欠债率(%)              71.14      68.34       4.10  -
       6   扣除商誉及无形资产后的        82.76      80.48       2.83  -
           资产欠债率(%)
       7   活动比率                       0.51       0.56      -8.13  -
       8   速动比率                       0.45       0.49      -7.96  -
       9   期末现金及现金等价物余       584.78     681.07      -14.14  -
           额
                                                           变换比例    变换比例高出
     序号            项目              本期     上年同期    (%)    30%的,说明原
                                                                            因
       1   营业收入                   1,418.91    1,109.91      27.84  -
                                                                     施工及商业收入
       2   营业本钱                   1,232.26     896.32      37.48  增加发动本钱增
                                                                     加
       3   利润总额                      58.77     111.56     -47.32  疫情期间免收通
                                                                     行费影响
       4   净利润                        29.40      77.90      -62.25  疫情期间免收通
                                                                     行费影响
       5   扣除很是常性损益后净利         4.43      79.08      -94.40  疫情期间免收通
           润                                                        行费影响
       6   归属母公司股东的净利润        -2.26      42.19    -105.35  疫情期间免收通
                                                                     行费影响
       7   息税折旧摊销前利润(         348.00     379.92      -8.40  -
           EBITDA)
       8   策划勾当发生的现金流净       208.34     144.72      43.96  施工及商业收入
           额                                                        增加
       9   投资勾当发生的现金流净      -916.43     -545.14      68.11  高速公路建树投
           额                                                        资额增加
      10   筹资勾当发生的现金流净       614.02     656.50      -6.47  -
           额
      11   应收账款周转率                15.18      18.15      -16.37  -
      12   存货周转率                     5.85       4.36      34.25  营业本钱增加影
                                                                     响
      13   EBITDA全部债务比             0.08       0.11     -27.27  -
      14   利钱保障倍数                   1.21       1.62      -25.04  -
    
    
    15 现金利钱保障倍数 2.10 1.87 12.41 -
    
      16   EBITDA利钱倍数               2.17       2.62      -17.00  -
      17   贷款送还率(%)                100        100          -  -
      18   利钱偿付率(%)                100        100          -  -
    
    
    说明 1:很是常性损益是指与公司正常策划业务无直接干系,以及虽与正常策划业务相关,
    
    但由于其性质非凡和偶发性,影响报表利用人对公司策划业绩和盈利本领做出正常判定的
    
    各项生意业务和事项发生的损益。详细内容按《果真刊行证券的公司信息披露表明性通告第 1
    
    号---很是常性损益(2008)》执行。
    
    说明2:EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧用度+摊销用度
    
    (二) 主要管帐数据和财政指标的变换原因
    
    见上表。
    
    四、资产环境
    
    (一) 主要资产环境及其变换原因
    
    1.主要资产环境
    
    单元:亿元币种:人民币
    
          资产项目       本期末余   上年尾或召募说明   变换比例   变换比例高出30%
                            额      书的陈诉期末余额     (%)       的,说明原因
     钱币资金               659.78              591.35       11.57  -
     其他应收款             315.69              278.29       13.44  -
     存货                   223.22              198.20       12.63  -
     其他活动资产           244.04              137.73       77.19  应收股权投资接纳
                                                                  款增加
     发放贷款和垫款        1,214.49              927.08       31.00  威海商行业务局限
                                                                  增加影响
     可供出售金融资产       630.43              757.86       -16.81  -
     持有至到期投资           0.57                0.70       -18.57  -
     恒久应收款             321.80              264.48       21.67  -
     恒久股权投资           536.41              309.00       73.60  主要是对处所铁路
                                                                  企业投资增加影响
     牢靠资产              1,998.68            2,062.64        -3.10  -
     在建工程              1,225.70              731.46       67.57  高速公路建树投资
                                                                  增加
     无形资产              1,473.66            1,379.51        6.82  -
     其他非活动资产         194.88              197.37        -1.26  -
    
    
    2.主要资产变换的原因
    
    见上表。
    
    (二) 资产受限环境
    
    1. 种种资产受限环境
    
    √合用□不合用
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
    受限资产账面代价总额:1,697.51亿元
    
                                   评估代价(    所包管债务的主    由于其他原因受限
        受限资产       账面代价      如有)      体、种别及金额     的环境(如有)
                                                    (如有)
                                                                   法定存款筹备金、
     钱币资金              224.84       -               -          财务性存款及担保
                                                                   金等
     存货                    8.48       -               -          抵押借钱
     牢靠资产              696.45       -               -          质押、抵押借钱及
                                                                   融资租赁
     无形资产              597.93       -               -          质押借钱
     在建工程                3.71       -               -          质押借钱
     投资性房地产            4.96       -               -          抵押借钱
     恒久应收款             11.47       -               -          质押借钱
     可供出售金融资          5.30       -               -          质押借钱
     产
     发放贷款和垫款         14.41       -               -          再贷款质押、卖出
                                                                   回购金融资产质押
     其他债权投资            2.73       -               -          再贷款债券质押
     应收金钱融资            0.57       -               -          质押
     应收账款                3.12       -               -          短期借钱质押
     债权投资               118.64       -               -          再贷款债券质押,
                                                                   卖出回购
     其他非活动资产          4.90       -               -          代持股权不享受股
                                                                   东权益
          合计            1,697.51       -               -                   -
    
    
    2. 刊行人所持子公司股权的受限环境
    
    陈诉期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于归并口径相应金额50%
    
    √合用□不合用
    
    直接或间接持有的子公司股权停止陈诉期末存在的权利受限环境:
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
      子公司   子公司陈诉   子公司报    母公司直接或    母公司持有的
       名称    期末资产总   告期营业    间接持有的股    股权中权利受    权利受限原因
                   额         收入      权比例(%)      限的比例
     山 东 高                                                          债券包管方反
     速 股 份    929.17       113.65         70.91           44.49       包管;可交债
     有 限 公                                                              质押
     司
       合计      929.17       113.65         70.91           44.49             -
    
    
    五、欠债环境
    
    (一) 主要欠债环境及其变换原因
    
    1.主要欠债环境
    
    单元:亿元 币种:人民币
    
          欠债项目       本期末余   上年尾或召募说明   变换比例   变换比例高出30%
                            额      书的陈诉期末余额     (%)       的,说明原因
     短期借钱               206.68              181.36       13.96  -
     拆入资金               152.35              104.29       46.07  威海商行业务局限
                                                                  增加影响
     应付账款               472.56              315.15       49.94  主要是高速公路建
                                                                  设投资增加
     卖出回购金融资产款      65.46               99.45       -34.18  主要是威海商行业
                                                                  务变换影响
     接收存款及同业存放    1,781.66            1,444.63       23.33  -
     其他应付款             474.59              475.10        -0.11  -
     恒久借钱              2,528.75            2,116.21       19.49  -
     应付债券               949.72              923.23        2.87  -
    
    
    2.主要欠债变换的原因
    
    见上表。
    
    (二) 刊行人在陈诉期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外欠债
    
    √合用□不合用
    
    境外欠债总额(按陈诉期末汇率折算为人民币金额):121.08亿元
    
    详细内容:
    
        债券名称      刊行金额(元/      刊行日期        债券期限     期末余额(元)
                     美元(标识$))
      2022年到期之   $500,000,000.00      2019/8/1           3年        3,275,350,000.00
      3.95%美元债
      2029年到期之   $100,000,000.00     2019/7/25          10年        655,070,000.00
       4.3%美元债
      2021年到期之   $800,000,000.00      2020/6/3          363天       5,240,560,000.00
       3.8%美元债
      2021年到期之    $50,000,000.00      2020/9/16         363天        327,535,000.00
       3.8%美元债
      外洋私募债券   2,609,960,000.00         -               -         2,609,960,000.00
    
    
    (三) 陈诉期内新增过时有息债务且单笔债务1000万元的环境
    
    □合用√不合用
    
    (四) 上个陈诉期内过时有息债务的希望环境
    
    无。
    
    (五) 停止陈诉期末可反抗第三人的优先偿付欠债环境
    
    无。
    
    (六) 所获银行授信环境
    
    截至2020年尾,刊行人共得到主要银行授信合计7,714.11亿元,已利用授信额度2,988.98
    
    亿元,未利用授信额度4,725.13亿元。
    
    六、利润及其他损益来历环境
    
    陈诉期很是常性损益总额:0.16亿元
    
    本期公司利润组成或利润来历的重大变革源自非主要策划业务
    
    □合用√不合用
    
    七、对外包管环境
    
    对外包管的增减变换环境及余额高出陈诉期末净资产30%的环境
    
    单元:亿元币种:人民币
    
    陈诉期末对外包管的余额:106.68亿元
    
    公司陈诉期对外包管的增减变换环境:+96.68亿元
    
    尚未推行及未推行完毕的对外包管总额是否高出陈诉期末净资产30%:□是 √否
    
    第五节 重大事项
    
    一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政惩罚的事项
    
    √合用□不合用
    
    停止2020年12月31日,本公司重大的未决诉讼、仲裁形成环境:
    
    1、本公司之控股子公司山东省路桥团体有限公司(以下简称“路桥团体”)作为原告告状山东博格达置业有限公司(以下简称“博格达公司”)
    
    2011年11月19日,路桥团体与博格达公司就济南大城小院项目1-4#楼及地下车库工程签订《建树工程施工条约》,因博格达公司未按约定付出工程款(即质保金),且博格达公司存有其他债务,在催要无果的环境下,路桥团体于2016年将博格达公司告状至济南市历下区人民法院。诉讼请求为:要求博格达公司付出工程款(质保金)1,522,886.70元及过时利钱169,278.39元;请求判令路桥团体对付大城小院项目1-4#楼及地下车库工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权;本案所有的诉讼用度由博格达公司包袱。
    
    2016年8月18日,济南市历下区人民法院出具案号为(2016)鲁0102民初5502号受理案件通知书。2018年9月法院对路桥团体申报的债权举办审核,最终确认债权金额为35,823,288.24元,并确定该债权享有优先受偿权。2019年5月10日第二次债权人集会会议,济南市鑫达房地产开拓建树总公司,欲对博格达公司举办重整,就破产清算转重整措施征询各债权人意见,署理人将继承跟进,确保权益。
    
    2.本公司控股子公司山东高速路桥团体股份有限公司作为原告告状广州大广高速公路有限公司(以下简称“广州大广”)
    
    本公司就与广州大广高速公路有限公司建树工程施工条约纠纷案,向广东省河源中级人民法院(以下简称“广东河源中院”)提告状讼。今朝,广东河源中院下达了《受理案件通知书》(2017)粤16民初47号。该案件于2017年4月7日在广东省河源市中级人民法院备案,诉讼请求为:要求广州大广当即向路桥团体付出工程款17,782.2888万元、退还本公司履约担保金 2,773.18 万元,同时付出过时付款违约金 593.0059 万元,合计为21,148.4747万元。
    
    广东河源中院别离于2017年9月8日、10月30日开庭审理,在审理进程中因两边提交证据较多,虽经两次开庭,但质证阶段尚未完成。因广州大广对路桥团体提交的涉案工程资料不予承认,审理法院于2017年12月26日再次开庭,本次开庭确定了工程造价评估判断机构和判断范畴,本案进入工程造价评估判断阶段。
    
    2018年5月18日被告向本公司送达了对本公司施工的S07标、LM2标结算事情集会会议的通知,启动了两标段结算事情,停止到2018年11月20日该结算事情尚未完成。
    
    2019年8月16日再次开庭,两边对中介机构的判断陈诉举办了质证,需要判断机构举办修订,从头出具。两边增补提交新的证据,两边对质据提出质证意见。2019年9月27日开庭,两边提交了新的证据并当庭质证,本公司当庭对司法判断陈诉存在的异议举办质疑,法庭观测竣事后,两边对法官总结的争议核心举办了法庭辩说,期待合议庭再开庭或裁决。2019年12月23日收到河源法院讯断书,讯断功效如下:广州大广付出本公司工程款172,025,837.01 元及利钱,付出履约担保金 27,731,798.67 元及利钱。案件受理费及工业保全费、印章判断费由广州大广包袱,工程造价判断费两边凭据委托比例分管。
    
    2020年1月6日法院电话通知广州大广已提起上诉,2020年3月2日,广东省高级人民法院作出应诉通知书,受理广州大广上诉请求,通知本公司提交相关证据,未确定开庭时间。
    
    3.2019年5月8日,天业矿业告状本公司及山东省公路局,以青临高速压覆其矿业权为由请求法院讯断省公路局赔偿损失5,581.47万元及利钱。该案件尚在一审审理中。
    
    4.本公司控股子公司泰山工业保险股份有限公司(以下简称“泰山财险”)鉴于保险业务的业务性质,泰山财险在开展日常业务进程中会涉及对或有事项及法令诉讼的各类预计,包罗在诉讼中作为原告与被告及在仲裁中作为申请人与被申请人。上述纠纷发生的倒霉影响主要包罗对保单提出的索赔。泰山财险已对大概产生的损失计提筹备,包罗当打点层参考状师意见并能对上述诉讼功效做出公道预计后,对保单等索赔计提的筹备。对付无法公道估量功效或打点层认为败诉大概性极小的未决诉讼或大概的违约,不计提相关筹备。二、关于破产相关事项
    
    □合用√不合用
    
    三、关于司法构造观测事项
    
    □合用√不合用
    
    四、其他重大事项的信息披露
    
    2020年3月30日,刊行人宣布了《山东高速团体有限公司关于策划范畴产生变革的通告》,公司策划范畴调解为:高速公路、桥梁、铁路、口岸、机场的建树、打点、维护、策划、开拓、收费;高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开拓、策划;物流及相关配套处事;对金融行业的投资与资产打点(经有关部分答应);土木匠程及通信工程的设计、咨询、科研、施工;修建质料销售;机电设备租赁;告白业务。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展策划勾当)
    
    2020年7月13日,刊行人宣布了《山东高速团体有限公司关于操持连系重组的提示性通告》,该通告披露了刊行人与齐鲁交通成长团体有限公司正在操持连系重组事宜的环境。
    
    2020年7月30日,刊行人宣布《山东高速团体有限公司关于人事任免的通告》,录用邹庆忠先生为连系重组后的山东高速团体有限公司董事、董事长;录用周勇先生为连系重组后的山东高速团体有限公司董事。连系重组前的山东高速团体有限公司董事长、董事职务自然免去。
    
    2020年8月12日,刊行人宣布通告称,公司与齐鲁交通正在举办连系重组事宜。
    
    2020年8月12日,按照《中华人民共和国公司法》及刊行人章程的有关划定,刊行人股东会对刊行人接收归并齐鲁交通事项决策如下:
    
    1、同意山东高速与齐鲁交通实施归并,归并形式为接收归并,归并完成后,齐鲁交通注销,山东高速作为归并后公司继承存续;
    
    2、同意山东高速与齐鲁交通签署《归并协议》;
    
    3、齐鲁交通的全部资产、欠债、业务、人员、条约、资质及其他一切权利与义务由山东高速承继;齐鲁交通的部属分支机构及齐鲁交通持有的部属企业股权或权益归属于山东高速。
    
    2020年8月17日,刊行人宣布关于召开2020年第一次债券持有人集会会议的通知,审议《关于山东高速团体有限公司、齐鲁交通成长团体有限公司连系重组的议案》。并在 2020年 9 月乐成召开持有人集会会议,宣布持有人集会会议决策通告,持有人集会会议有效决策均为通过议案。
    
    2020年9月24日,刊行人宣布《山东高速团体有限公司与齐鲁交通成长团体有限公司接收归并事项希望的通告》,按照本次连系重组相关布置,2020年9月23日,本公司已与齐鲁交通签署了《山东高速团体有限公司与齐鲁交通成长团体有限公司归并协议》(以下简称“《协议》”)。
    
    按照《协议》,本次归并基准日为2020年6月30日,归并形式为接收归并。归并完成后,齐鲁交通遣散并注销,山东高速作为归并后公司继承存续。齐鲁交通的全部资产、欠债、业务、人员、条约、资质及其他一切权利与义务由山东高速承继和承接,齐鲁交通的分支机构及持有的部属企业股权或权益归属于山东高速。两边归并完成后,实行统一品牌、统一运营,“齐鲁交通”品牌不再保存。两边归并后,山东高速注册成本改观为459亿元,仍由山东高速股东按归并时对山东高速的持股比例持有。
    
    2020年11月20日,刊行人宣布《山东高速团体有限公司与齐鲁交通成长团体有限公司接收归并事项希望的通告》,山东高速与齐鲁交通归并事项已通过反把持审查,齐鲁交通于2020年11月16日完成工商注销手续。
    
    山东高速于2020年11月17日完成工商改观手续,改观信息如下:
    
    1、注册成本改观为459亿元,股权布局仍为山东省国资委、山东国惠投资有限公司、山东省社保基金理事会别离持有70%、20%、10%的股权。
    
    2、策划范畴改观为:高速公路、桥梁、铁路、口岸、机场的建树、打点、维护、策划
    
    、开拓、收费;高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开拓、策划;物流及相关配套
    
    处事;对金融行业的投资与资产打点(经有关部分答应);土木匠程及通信工程的设计、咨
    
    询、科研、施工;修建质料销售;机电设备租赁;告白业务;汽车拖车、求援、清障处事
    
    ;招投标署理处事;地皮利用权租赁;非居住房地产租赁;机器设备租赁;停车场处事;
    
    新型修建质料制造(不含危险化学品);新兴能源技能研发;人工智能行业应用系统集成服
    
    务(依法须经核准的项目外,凭营业执照依法自主开展策划勾当);公路打点与养护;建树
    
    工程监理;通用航空处事;种种工程建树勾当(依法须经核准的项目,经有关部分核准后
    
    方可开展策划勾当,详细策划项目以审批功效为准)。
    
    2020年12月11日,刊行人宣布《山东高速团体有限公司关于出售,转让资产的通告》,按照公司子公司山东高速资源开拓打点团体有限公司与深圳市人才安居团体有限公司(以下简称“人才安居”)、恒大地产团体有限公司(以下简称“恒大地产”)签署的《关于恒大地产团体有限公司的股权转让协议》,公司子公司山东高速投资控股有限公司与人才安居、恒大地产签署的《关于恒大地产团体有限公司的股权转让协议》,公司部属济南畅赢金程股权投资合资企业(有限合资)与人才安居、恒大地产签署的《关于恒大地产团体有限公司的股权转让协议》,公司部属山东高速资源开拓打点团体有限公司、山东高速投资控股有限公司及济南畅赢金程股权投资合资企业(有限合资)将合计持有的恒大地产 4.7038%的股权转让给人才安居。本次股权转让标的资产的转让金额合计2,000,000万元,占2019年尾公司归并报表净资产的9.54%;标的资产的账面代价合计2,000,000万元,占2019年尾公司归并报表净资产的9.54%。
    
    2020年12月31日,刊行人宣布通告《山东高速团体有限公司关于以鲁南高速铁路有限公司股权作价出资及拟不再并表山东铁路投资控股团体有限公司的通告》:
    
    1、刊行人部属子公司山东铁路投资控股团体有限公司(以下简称“山东铁投”)、联营企业山东铁路成长基金有限公司以持有的鲁南高速铁路有限公司(以下简称“鲁南高铁”)股权对山东省区域铁路公司出资入股,山东铁投成为山东省区域铁路公司的参股股东,因此鲁南高铁不再纳入公司归并财政报表范畴。
    
    2、按照《山东省国资委关于山东铁路投资控股团体有限公司财政打点有关问题的通知》(鲁国资财监字〔2020〕87 号)相关要求,为类型禁锢体制变革企业财政核算打点,山东铁投自2021年起不再纳入公司归并财政报表范畴,预决算等财政打点事项,按省属一级企业由省国资委直接打点。后续山东铁投股东布局维持近况,公司对山东铁投持股比例保持稳定。
    
    刊行人已于2021年2月就此事项召开持有人集会会议。
    
    2021年1月12日,刊行人宣布通告《山东高速团体有限公司董事,高级打点人员产生变换的通告》,经山东省人民当局、山东省国有资产监视打点委员会抉择,录用周勇、李广进、张寿利、徐立波、陈晓军、宋靖雁为公司董事,邹庆忠不再接受本公司党委书记、常委、委员,董事长、董事职务;经本公司第一届一次职工代表大会抉择,录用毕京建为本公司职工董事;经山东省人民当局抉择,录用石振源、李航、王志斌、房建果为本公司副总司理;经本公司党委常委会抉择,录用嵇可成为本公司总管帐师,录用王小东为本公司董事会秘书。
    
    2021年2月26日,刊行人宣布2021年第一次持有人集会会议决策的通告,发布议案《关于以鲁南高速铁路有限公司股权作价出资及拟不再并表山东铁路投资控股团体有限公司的议案》的持有人集会会议决策。
    
    第六节 特定品种债券该当披露的其他事项
    
    一、刊行工钱可互换债券刊行人
    
    √合用□不合用
    
    单元:亿元币种:人民币
    
     债券代码               132008
     债券简称               17山高EB
     债券余额                                                                  25.00
                            1、山东高速股份于2017年5月19日召开山东高速股份2016年
                            度股东大会,审议通过了  2016 年度利润分派的议案,向停止
     换股价值历次调解或修   2017年7月13日(A股股权挂号日)下午上海证券生意业务所收市
     正环境                 后在中国证券挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的山东高速
                            股份全体A股股东每10股派发明金红利(含税)1.96元。2017
                            年7月7日,山东高速股份披露了《山东高速股份有限公司2016
                            年年度利润分派实施通告》。按照召募说明书约定,17山高 EB
                            换股价值自2017 年7  月14  日起由10.00  元/股调解为 9.80元/
                            股。
                            2、山东高速股份2018年4月20日召开山东高速股份2017年度
                            股东大会,审议通过了2017 年度利润分派的议案,向停止 2018
                            年6月14日(A    股股权挂号日)下午上海证券生意业务所收市后在
                            中国证券挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的山东高速全体
                            A股股东每10股派发明金红利1.78元(含税)。2018年6月8
                            日,山东高速股份披露了《山东高速股份有限公司 2017 年年度
                            利润分派实施通告》。按照召募说明书约定,17山高 EB 换股价
                            格自2018年6月15日起由9.80元/股调解为9.62元/股。
                            3、山东高速股份2019年6月30日召开山东高速股份2018年度
                            股东大会,审议通过了2018 年度利润分派的议案,向停止 2019
                            年8月14日(A    股股权挂号日)下午上海证券生意业务所收市后在
                            中国证券挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的山东高速全体
                            股东每股派发明金红利0.221元(含税)。2019年8月8日,山
                            东高速披露了《山东高速股份有限公司 2018 年年度权益分派实
                            施通告》。按照召募说明书约定,17山高EB换股价值自2019年
                            8月15日起由9.62元/股调解为9.40元/股。
                            4、山东高速股份2020年6月23日召开山东高速股份2019年度
                            股东大会,审议通过了2019 年度利润分派的议案,向停止 2020
                            年7月9日(A股股权挂号日)下午上海证券生意业务所收市后在中
                            国证券挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的山东高速全体A
                            股股东每10 股派发明金红利 3.80 元(含税)。2020年 7 月 6
                            日,山东高速披露了《山东高速股份有限公司 2019 年年度权益
                            分配实施通告》。按照召募说明书划定,17山高 EB 换股价值自
                            2020年7月10日起由9.40元/股调解为9.02元/股。
     填报日                 2021年4月26日
     最新换股价值(元)                                                         9.02
                            本次债券换股期限自可互换债刊行竣事日满 12 个月后的第一个
                            生意业务日起至可互换债到期日止,即自2018年4月26日起至2022
     刊行后累计换股环境     年4月23日止。2018年7月11日,17山高EB产生换股103
                            股,换股价值为 9.62 元/股,换股后剩余用于互换的标的股票股
                            份540,970,671股。
     预备用于互换的股票数                                                 540,970,671
     量
     预备用于互换的股票市                                                  36.08亿元
     值
     预备用于互换的股票市
     值与可互换债券余额的                                                       1.44
     比例
                            为对可互换公司债券的互换标的股票和本息兑付提供包管,2017
     质押物根基环境(包罗   年4月公司将持有的540,970,774股山东高速A股股票及其孳息
     为本期债券质押的标的   出质给可互换公司债券持有人。停止陈诉期末,上述包管股份数
     股票、现金、牢靠资产   为 540,970,671 股,按 2020 年 12月  31 日收盘价6.18  元/股计
     等)                   算,该等股票的市值为 33.43 亿元。停止填报日,包管股份数为
                            540,970,671股,按2021年4月26日收盘价6.67元/股计较,该
                            等股票的市值为36.08亿元。
     质押物代价与可互换债                                                       1.44
     券余额的比例
     可互换债券赎回及回售   无
     环境(如有)
    
    
    二、刊行工钱非上市公司非果真刊行可转换公司债券刊行人
    
    □合用√不合用
    
    三、刊行工钱一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券刊行人
    
    √合用□不合用
    
    单元:亿元币种:人民币
    
    专项债券范例:绿色公司债券
    
     债券代码               155684
     债券简称               G19鲁高1
     债券余额                                                                  10.00
     召募资金利用的详细领   召募资金扣除刊行用度后,拟用于ETC设备的刊行、推广、安
     域                     装及维护
     项目或打算希望环境及   2020年1月1日-12月31日,信联公司累计销售OBU387万台
     效益                   ,个中省内刊行OBU数281万台(占ETC刊行总量的73%),
                            2020年OBU销售利润总额2.83亿元,个中:电子标签设备销售
                            利润6020万元,推广费利润4800万元,售后处事利润1.75亿元
                           。
    
    
    四、刊行工钱可续期公司债券刊行人
    
    √合用□不合用
    
    单元:亿元币种:人民币
    
     债券代码               143957
     债券简称               18鲁高Y1
     债券余额                                                                  15.00
     续期环境               停止本陈诉出具日,刊行人续期选择权未到行权期
     利率跳升环境           停止本陈诉出具日,无票面利率调解环境
     利钱递延环境           -
     强制付息环境           刊行人于2019年3月15日、9月9日、9月25日、2020年3月
                            3日和2020年11月5次上缴国有成本收益,触发了强制付息事
                            件(付息日前 12 个月内向普通股股东分红),刊行人公道布置
                            本可续期公司债券,定时足额付出当期利钱。
     是否仍计入权益及相关   是,计入其他权益东西
     管帐处理惩罚
     债券代码               175896
     债券简称               21鲁高Y1
     债券余额                                                                  25.00
     续期环境               停止本陈诉出具日,刊行人续期选择权未到行权期
     利率跳升环境           停止本陈诉出具日,无票面利率调解环境
     利钱递延环境           -
     强制付息环境           无
     是否仍计入权益及相关   是,计入其他权益东西
     管帐处理惩罚
     债券代码               143956
     债券简称               18鲁高Y2
     债券余额                                                                  15.00
     续期环境               停止本陈诉出具日,刊行人续期选择权未到行权期
     利率跳升环境           停止本陈诉出具日,无票面利率调解环境
     利钱递延环境           --
     强制付息环境           刊行人于2019年3月15日、9月9日、9月25日、2020年3月
                            3日和2020年11月5次上缴国有成本收益,触发了强制付息事
                            件(付息日前12个月内向普通股股东分红),刊行人公道布置本
                            可续期公司债券,定时足额付出当期利钱。
     是否仍计入权益及相关   是,计入其他权益东西
     管帐处理惩罚
     债券代码               155994
     债券简称               18鲁高Y3
     债券余额                                                                  10.00
     续期环境               停止本陈诉出具日,刊行人续期选择权未到行权期
     利率跳升环境           停止本陈诉出具日,无票面利率调解环境
     利钱递延环境           --
     强制付息环境           刊行人于2019年3月15日、9月9日、9月25日、2020年3月
                            3日和2020年11月5次上缴国有成本收益,触发了强制付息事
                            件(付息日前12个月内向普通股股东分红),刊行人公道布置本
                            可续期公司债券,定时足额付出当期利钱。
     是否仍计入权益及相关   是,计入其他权益东西
     管帐处理惩罚
     债券代码               155483
     债券简称               19鲁高Y1
     债券余额                                                                  15.00
     续期环境               停止本陈诉出具日,刊行人续期选择权未到行权期
     利率跳升环境           停止本陈诉出具日,无票面利率调解环境
     利钱递延环境           -
     强制付息环境           刊行人于2019年9月9日、9月25日、2020年3月3日3次上
                            缴国有成本收益,触发了强制付息事件(付息日前 12 个月内向
                            普通股股东分红),刊行人公道布置本可续期公司债券,定时足
                            额付出当期利钱。
     是否仍计入权益及相关   是,计入其他权益东西
     管帐处理惩罚
     债券代码               163083
     债券简称               19齐鲁Y1
     债券余额                                                                  15.00
     续期环境               停止本陈诉出具日,刊行人续期选择权未到行权期
     利率跳升环境           停止本陈诉出具日,无票面利率调解环境
     利钱递延环境           -
     强制付息环境           刊行人于2020年3月3日和2020年11月2次上缴国有成本收
                            益,触发了强制付息事件(付息日前 12 个月内向普通股股东分
                            红),刊行人公道布置本可续期公司债券,定时足额付出当期利
                            息。
     是否仍计入权益及相关   是,计入其他权益东西
     管帐处理惩罚
     债券代码               163944
     债券简称               20齐鲁Y1
     债券余额                                                                  10.00
     续期环境               停止本陈诉出具日,刊行人续期选择权未到行权期
     利率跳升环境           停止本陈诉出具日,无票面利率调解环境
     利钱递延环境           -
     强制付息环境           陈诉期内无付息
     是否仍计入权益及相关   是,计入其他权益东西
     管帐处理惩罚
     债券代码               175305
     债券简称               20鲁高Y1
     债券余额                                                                  15.00
     续期环境               停止本陈诉出具日,刊行人续期选择权未到行权期
     利率跳升环境           停止本陈诉出具日,无票面利率调解环境
     利钱递延环境           -
     强制付息环境           陈诉期内无付息
     是否仍计入权益及相关   是,计入其他权益东西
     管帐处理惩罚
     债券代码               175420
     债券简称               20鲁高Y2
     债券余额                                                                  20.00
     续期环境               停止本陈诉出具日,刊行人续期选择权未到行权期
     利率跳升环境           停止本陈诉出具日,无票面利率调解环境
     利钱递延环境           -
     强制付息环境           陈诉期内无付息
     是否仍计入权益及相关   是,计入其他权益东西
     管帐处理惩罚
    
    
    五、其他特定品种债券事项
    
    无
    
    第七节 刊行人认为该当披露的其他事项
    
    刊行人将于2021年4月28日-5月6日,果真刊行2021年第一期山东高速团体有限公司公司债券,刊行局限为15亿元,刊行期限为5年期,刊行利率为3.90%。
    
    第八节 备查文件目次
    
    一、载有公司认真人、主管管帐事情认真人、管帐机构认真人(管帐主管人员)签名并盖印的财政报表;
    
    二、载有管帐师事务所盖印、注册管帐师签名并盖印的审计陈诉原件(如有);
    
    三、陈诉期内涵中国证监会指定网站上果真披露过的所有公司文件的正本及通告的原稿;
    
    四、凭据境表里其他禁锢机构、生意业务场合等的要求果真披露的年度陈诉、年度财政信息。
    
    (以下无正文)
    
    财政报表
    
    附件一: 刊行人财政报表
    
    归并资产欠债表
    
    2020年12月31日
    
    体例单元:山东高速团体有限公司
    
    单元:元 币种:人民币
    
                 项目                 2020年12月31日           2019年12月31日
     活动资产:
       钱币资金                             65,978,362,801.70          59,134,727,324.91
       结算备付金                                                                  -
       拆出资金                               241,445,707.22            507,204,831.62
       生意业务性金融资产                       20,422,837,532.23          21,284,703,809.02
       以公允代价计量且其变换计              1,270,156,992.05           1,175,113,351.02
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产                            70,730,020.62              4,601,117.58
       应收单据                               498,369,059.67           1,458,952,614.12
       应收账款                             11,543,610,796.09           7,149,822,047.19
       应收金钱融资                           197,790,016.63                     0.00
       预付金钱                              6,511,996,212.40           6,620,284,619.68
       应收保费                               112,976,839.02             99,997,856.66
       应收分保账款                           196,956,541.58            151,503,640.67
       应收分保条约筹备金                     294,620,909.62            226,400,001.19
       其他应收款                           31,569,094,913.70          27,829,348,820.47
       个中:应收利钱                         571,373,579.29            410,890,157.72
             应收股利                         654,595,857.12           4,195,851,597.71
       买入返售金融资产                       758,533,413.16           5,411,562,371.36
       存货                                 22,322,386,462.13          19,819,792,222.69
       条约资产                             11,208,747,643.79           7,948,039,093.43
       持有待售资产
       一年内到期的非活动资产                2,370,129,065.05           2,418,699,308.27
       其他活动资产                         24,404,153,125.39          13,772,587,166.44
         活动资产合计                      199,972,898,052.05         175,013,340,196.32
     非活动资产:
       发放贷款和垫款                      121,448,510,734.39          92,708,326,967.65
       债权投资                             70,793,692,638.48          59,135,617,800.76
       可供出售金融资产                     63,043,331,105.31          75,785,963,126.35
       其他债权投资                         21,651,611,401.21          15,581,577,470.12
       持有至到期投资                          57,000,000.00             70,000,000.00
       恒久应收款                           32,179,544,261.23          26,448,222,081.48
       恒久股权投资                         53,641,038,766.50          30,899,977,559.78
       其他权益东西投资                       874,643,528.85            224,162,819.11
       其他非活动金融资产                    2,413,785,496.38           7,354,317,437.48
       投资性房地产                          4,989,945,932.08           4,581,008,872.95
       牢靠资产                            199,868,412,037.96         206,263,793,315.84
       在建工程                            122,569,634,621.74          73,145,966,323.01
       出产性生物资产                         445,043,928.87            412,622,379.77
       油气资产
       利用权资产                             497,447,849.29            502,675,868.12
       无形资产                            147,365,815,660.37         137,951,377,324.80
       开拓支出                                26,921,888.98             40,021,842.65
       商誉                                  3,015,934,234.10           2,933,846,411.98
       恒久待摊用度                          1,771,852,692.71           1,207,768,727.86
       递延所得税资产                        4,632,319,161.73           3,845,781,379.24
       其他非活动资产                       19,487,668,852.05          19,737,211,017.67
         非活动资产合计                    870,774,154,792.23         758,830,238,726.62
           资产总计                      1,070,747,052,844.28         933,843,578,922.94
     活动欠债:
       短期借钱                             20,667,769,469.63          18,136,158,746.07
       向中央银行借钱                        7,240,710,739.30           4,730,936,943.36
       拆入资金                             15,234,638,445.02          10,429,485,204.20
       生意业务性金融欠债
       以公允代价计量且其变换计                   901,620.00                     0.00
     入当期损益的金融欠债
       衍生金融欠债                               137,980.46                 29,010.44
       应付单据                             10,539,950,814.79           4,815,368,460.53
       应付账款                             47,255,587,353.84          31,515,314,521.32
       预收金钱                             10,644,265,182.44           5,885,575,543.03
       条约欠债                              1,369,259,318.25           1,953,025,718.55
       卖出回购金融资产款                    6,545,671,965.29           9,945,309,318.52
       接收存款及同业存放                  178,166,331,008.32         144,463,251,218.50
       署理交易证券款                                                              -
       署理承销证券款                                                              -
       应付职工薪酬                          1,789,934,426.70           1,796,122,531.89
       应交税费                              3,089,393,498.92           2,773,636,235.72
       其他应付款                           47,459,346,241.97          47,509,799,334.55
       个中:应付利钱                        2,201,119,873.67           2,119,847,847.02
             应付股利                         798,498,622.58            691,605,811.10
       应付手续费及佣金                        22,661,925.48             25,947,918.60
       应付分保账款                           184,261,618.03            122,758,662.07
       持有待售欠债
       一年内到期的非活动欠债               24,519,161,473.71          18,713,313,775.15
       其他活动欠债                         16,352,248,016.68          11,636,379,417.39
         活动欠债合计                      391,082,231,098.83         314,452,412,559.89
     非活动欠债:
       保险条约筹备金                        2,239,693,345.50           2,059,717,618.16
       恒久借钱                            252,874,511,213.32         211,621,401,120.90
       应付债券                             94,971,888,491.96          92,322,564,330.16
       个中:优先股
             永续债
       租赁欠债                               465,995,850.01            473,131,296.89
       恒久应付款                            7,390,143,300.53           7,100,670,733.33
       恒久应付职工薪酬                       985,154,676.35            765,607,442.73
       估量欠债                              1,085,932,265.22            882,157,234.93
       递延收益                              5,631,825,515.68           4,726,424,286.83
       递延所得税欠债                        3,252,146,105.10           2,093,283,057.46
       其他非活动欠债                        1,736,640,701.83           1,692,414,842.58
         非活动欠债合计                    370,633,931,465.50         323,737,371,963.97
           欠债合计                        761,716,162,564.33         638,189,784,523.86
     所有者权益(或股东权益):
       实收成本(或股本)                   45,900,000,000.00          45,900,000,000.00
       其他权益东西                         28,500,000,000.00          29,000,000,000.00
       个中:优先股
             永续债                         28,500,000,000.00          29,000,000,000.00
       成本公积                             61,242,062,581.54          50,187,301,017.25
       减:库存股
       其他综合收益                           593,592,083.09            -607,532,152.08
       专项储蓄                               334,752,783.20            253,012,626.37
       盈余公积                              1,679,236,826.03           1,441,144,743.01
       一般风险筹备                          1,295,385,887.39           1,188,990,801.21
       未分派利润                           10,894,603,769.58          13,073,482,356.49
       归属于母公司所有者权益              150,439,633,930.83         140,436,399,392.25
     (或股东权益)合计
       少数股东权益                        158,591,256,349.12         155,217,395,006.83
         所有者权益(或股东权              309,030,890,279.95         295,653,794,399.08
     益)合计
           欠债和所有者权益(或          1,070,747,052,844.28         933,843,578,922.94
     股东权益)总计
    
    
    法定代表人:周勇 主管管帐事情认真人:李航 管帐机构认真人:梁占海
    
    母公司资产欠债表
    
    2020年12月31日
    
    体例单元:山东高速团体有限公司
    
    单元:元币种:人民币
    
                 项目                 2020年12月31日           2019年12月31日
     活动资产:
       钱币资金                              3,890,541,674.27           5,719,437,219.62
       生意业务性金融资产
       以公允代价计量且其变换计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收单据                                   692,303.00
       应收账款                               209,041,937.02            547,981,450.89
       应收金钱融资
       预付金钱                               151,546,901.59            113,382,600.58
       其他应收款                           30,715,873,902.44          37,322,368,681.46
       个中:应收利钱
             应收股利                          72,061,703.42            186,192,586.39
       存货                                   195,427,257.42            204,854,258.36
       条约资产
       持有待售资产
       一年内到期的非活动资产
       其他活动资产                            28,479,921.63            115,272,349.86
         活动资产合计                       35,191,603,897.37          44,023,296,560.77
     非活动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                     18,382,955,306.46           8,723,857,638.58
       其他债权投资
       持有至到期投资
       恒久应收款
       恒久股权投资                        112,770,571,067.93         102,166,819,578.40
       其他权益东西投资
       其他非活动金融资产
       投资性房地产                            39,467,923.43             57,146,666.52
       牢靠资产                            107,528,070,293.10          90,525,010,324.93
       在建工程                             12,995,453,199.91          11,797,942,665.73
       出产性生物资产
       油气资产
       利用权资产
       无形资产                             33,976,965,087.31          30,114,442,698.20
       开拓支出
       商誉
       恒久待摊用度
       递延所得税资产                         454,221,636.69            386,352,966.27
       其他非活动资产                        5,131,963,516.24           5,438,473,496.97
         非活动资产合计                    291,279,668,031.07         249,210,046,035.60
           资产总计                        326,471,271,928.44         293,233,342,596.37
     活动欠债:
       短期借钱                              5,405,045,500.00           3,300,000,000.00
       生意业务性金融欠债
       以公允代价计量且其变换计
     入当期损益的金融欠债
       衍生金融欠债
       应付单据                              1,035,171,677.51            666,307,854.00
       应付账款                             10,796,641,888.69           2,964,968,059.51
       预收金钱                              1,022,895,483.29            318,804,133.38
       条约欠债
       应付职工薪酬                           484,353,747.15            700,880,437.84
       应交税费                                78,659,617.82            103,162,627.70
       其他应付款                           27,030,277,816.29          26,155,001,882.67
       个中:应付利钱
             应付股利                         530,023,333.32            605,704,166.76
       持有待售欠债
       一年内到期的非活动欠债               15,046,569,812.69          13,484,632,477.00
       其他活动欠债                          9,000,000,000.00           8,000,000,000.00
         活动欠债合计                       69,899,615,543.44          55,693,757,472.10
     非活动欠债:
       恒久借钱                             65,253,308,404.52          52,137,315,182.21
       应付债券                             46,699,999,000.00          46,680,000,000.00
       个中:优先股
             永续债
       租赁欠债
       恒久应付款                            3,070,018,161.71           3,492,407,424.49
       恒久应付职工薪酬                       358,360,890.63            348,216,523.53
       估量欠债                               744,867,748.25            497,221,000.00
       递延收益                              3,556,758,133.05           3,339,372,471.16
       递延所得税欠债                         991,494,676.68            991,494,676.68
       其他非活动欠债                         300,000,000.00            300,000,000.00
         非活动欠债合计                    120,974,807,014.84         107,786,027,278.07
           欠债合计                        190,874,422,558.28         163,479,784,750.17
     所有者权益(或股东权益):
       实收成本(或股本)                   45,900,000,000.00          45,900,000,000.00
       其他权益东西                         28,500,000,000.00          29,000,000,000.00
       个中:优先股
             永续债                         28,500,000,000.00          29,000,000,000.00
       成本公积                             53,590,367,699.44          47,993,490,592.78
       减:库存股
       其他综合收益                           166,875,101.43            192,706,419.45
       专项储蓄
       盈余公积                              1,679,236,826.03           1,441,144,743.01
       未分派利润                            5,760,369,743.26           5,226,216,090.96
         所有者权益(或股东权              135,596,849,370.16         129,753,557,846.20
     益)合计
           欠债和所有者权益(或            326,471,271,928.44         293,233,342,596.37
     股东权益)总计
    
    
    法定代表人:周勇 主管管帐事情认真人:李航 管帐机构认真人:梁占海
    
    归并利润表
    
    2020年1—12月
    
    单元:元币种:人民币
    
                    项目                       2020年度              2019年度
     一、营业总收入                          155,938,595,382.13      123,525,770,721.84
     个中:营业收入                          141,890,906,875.80       110,991,034,047.13
           利钱收入                           11,261,987,749.31       10,130,546,120.46
           已赚保费                            2,255,196,051.32        1,988,361,276.65
           手续费及佣金收入                      530,504,705.70          415,829,277.60
     二、营业总本钱                          156,171,202,080.31       117,621,986,165.15
     个中:营业本钱                          123,226,145,411.02       89,631,995,554.94
           利钱支出                            6,543,793,515.65        5,604,455,547.78
           手续费及佣金支出                      311,649,501.06          382,987,914.97
           退保金
           赔付支出净额                        1,291,266,130.61        1,137,982,125.38
           提取保险责任筹备金净额                160,569,277.74          150,551,072.38
           保单红利支出
           分保用度                              -14,842,786.10          -20,654,345.14
           税金及附加                          1,535,485,864.34        1,209,466,256.34
           销售用度                            3,405,132,345.28        3,358,663,816.25
           打点用度                            4,790,290,304.24        4,260,705,480.98
           研发用度                            1,248,451,541.16          815,009,902.81
           财政用度                           13,673,260,975.31        11,090,822,838.46
           个中:利钱用度                     13,540,118,485.60       12,317,707,199.94
                 利钱收入                        730,032,756.75        1,589,889,257.81
       加:其他收益                            1,192,450,152.89          704,197,304.58
           投资收益(损失以“-”号填列)        9,480,159,336.51        6,728,946,268.32
           个中:春联营企业和合营企业          1,528,900,183.62           -5,358,860.76
     的投资收益
                以摊余本钱计量的金融资
     产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)          -54,953,321.83           19,339,740.86
           净敞口套期收益(损失以“-”号
     填列)
           公允代价变换收益(损失以“-”          702,858,845.79          -27,131,908.97
     号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填         -3,692,958,305.81           74,684,392.20
     列)
           资产减值损失(损失以“-”号填         -1,599,504,101.08        -2,312,834,049.11
     列)
           资产处理收益(损失以“-”号填           66,076,112.08          183,388,162.32
     列)
     三、营业利润(吃亏以“-”号填列)          5,861,522,020.37        11,274,374,466.89
       加:营业外收入                            515,842,661.46          346,847,614.63
       减:营业外支出                            500,073,941.90          465,341,570.02
     四、利润总额(吃亏总额以“-”号填          5,877,290,739.93        11,155,880,511.50
     列)
       减:所得税用度                          2,936,997,885.82        3,366,328,918.63
     五、净利润(净吃亏以“-”号填列)           2,940,292,854.11        7,789,551,592.87
       (一)按策划一连性分类                  2,940,292,854.11        7,789,551,592.87
         1.一连策划净利润(净吃亏以“-”         2,940,292,854.11        7,789,551,592.87
     号填列)
         2.终止策划净利润(净吃亏以“-”                                             -
     号填列)
       (二)按所有权归属分类                  2,940,292,854.11        7,789,551,592.87
         1.归属于母公司股东的净利润(净          -225,716,322.87        4,219,200,963.01
     吃亏以“-”号填列)
         2.少数股东损益(净吃亏以“-”号填        3,166,009,176.98        3,570,350,629.86
     列)
     六、其他综合收益的税后净额                2,410,211,769.46           87,638,207.26
       (一)归属母公司所有者的其他综          1,201,124,235.17          -64,285,719.56
     合收益的税后净额
         1.不能重分类进损益的其他综合           239,015,139.71         -942,633,535.26
     收益
       (1)从头计量设定受益打算变换额                                             -
       (2)权益法下不能转损益的其他综            -5,182,926.83         -942,633,535.26
     合收益
       (3)其他权益东西投资公允代价变            25,576,378.81
     动
       (4)企业自身信用风险公允代价变                                             -
     动
       (5)其他                                 218,621,687.73
         2.将重分类进损益的其他综合收           962,109,095.46          878,347,815.70
     益
       (1)权益法下可转损益的其他综合           -39,696,009.71          344,146,513.06
     收益
       (2)其他债权投资公允代价变换            -130,348,202.49
       (3)可供出售金融资产公允代价变         1,831,043,508.60          446,987,743.23
     动损益
       (4)金融资产重分类计入其他综合            -1,083,167.24
     收益的金额
       (5)持有至到期投资重分类为可供
     出售金融资产损益
       (6)其他债权投资信用减值筹备               1,127,883.65
       (7)现金流量套期储蓄(现金流量
     套期损益的有效部门)
       (8)外币财政报表折算差额                  -3,368,854.92          124,819,342.06
       (9)其他                                -695,566,062.43          -37,605,782.65
       (二)归属于少数股东的其他综合          1,209,087,534.29          151,923,926.82
     收益的税后净额
     七、综合收益总额                          5,350,504,623.57        7,877,189,800.13
       (一)归属于母公司所有者的综合            975,407,912.30        4,154,915,243.45
     收益总额
       (二)归属于少数股东的综合收益          4,375,096,711.27        3,722,274,556.68
     总额
     八、每股收益:
       (一)根基每股收益(元/股)
       (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    本期产生同一节制下企业归并的,被归并方在归并前实现的净利润为:-793,533,699.04 元,
    
    上期被归并方实现的净利润为:1,992,134,443.05元。
    
    法定代表人:周勇 主管管帐事情认真人:李航 管帐机构认真人:梁占海
    
    母公司利润表
    
    2020年1—12月
    
    单元:元币种:人民币
    
                    项目                       2020年度              2019年度
     一、营业收入                             11,491,144,385.64       15,329,789,146.01
       减:营业本钱                           11,145,220,558.93       11,388,205,569.12
           税金及附加                             67,654,305.45           85,803,311.47
           销售用度                              109,030,641.97          214,891,635.48
           打点用度                              492,107,963.22          409,412,912.10
           研发用度                               36,447,511.86           40,070,401.00
           财政用度                            3,940,243,047.13        3,817,134,734.25
           个中:利钱用度                      5,263,164,879.58        5,203,506,770.23
                 利钱收入                      1,507,324,788.97        1,642,986,496.34
       加:其他收益                              136,706,976.49           59,567,834.41
           投资收益(损失以“-”号填列)        6,454,947,288.52        1,614,904,170.89
           个中:春联营企业和合营企业            123,423,103.21           24,368,418.23
     的投资收益
                以摊余本钱计量的金融资
     产终止确认收益
           净敞口套期收益(损失以“-”号
     填列)
           公允代价变换收益(损失以“-”
     号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填
     列)
           资产减值损失(损失以“-”号填            -57,049,258.76           47,251,567.96
     列)
           资产处理收益(损失以“-”号填          244,515,745.46           14,808,310.07
     列)
     二、营业利润(吃亏以“-”号填列)          2,479,561,108.79         1,110,802,465.92
       加:营业外收入                             66,588,142.03           77,950,533.38
       减:营业外支出                            269,314,699.79          175,054,318.83
     三、利润总额(吃亏总额以“-”号填          2,276,834,551.03        1,013,698,680.47
     列)
         减:所得税用度                         -104,086,279.13           63,342,578.33
     四、净利润(净吃亏以“-”号填列)          2,380,920,830.16          950,356,102.14
       (一)一连策划净利润(净吃亏以          2,380,920,830.16          950,356,102.14
     “-”号填列)
       (二)终止策划净利润(净吃亏以
     “-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额                  -25,831,318.02           48,873,583.46
       (一)不能重分类进损益的其他综
     合收益
         1.从头计量设定受益打算变换额
         2.权益法下不能转损益的其他综合
     收益
         3.其他权益东西投资公允代价变换
         4.企业自身信用风险公允代价变换
       (二)将重分类进损益的其他综合            -25,831,318.02           48,873,583.46
     收益
         1.权益法下可转损益的其他综合收           -38,522,097.04           26,615,630.40
     益
         2.其他债权投资公允代价变换
         3.可供出售金融资产公允代价变换           12,690,779.02           22,257,953.06
     损益
         4.金融资产重分类计入其他综合收
     益的金额
         5.持有至到期投资重分类为可供出
     售金融资产损益
         6.其他债权投资信用减值筹备
         7.现金流量套期储蓄(现金流量套
     期损益的有效部门)
         8.外币财政报表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额                          2,355,089,512.14          999,229,685.60
     七、每股收益:
         (一)根基每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:周勇 主管管帐事情认真人:李航 管帐机构认真人:梁占海
    
    归并现金流量表
    
    2020年1—12月
    
    单元:元币种:人民币
    
                  项目                       2020年度                2019年度
     一、策划勾当发生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金         138,104,241,779.11        115,165,743,604.94
       客户存款和同业存放金钱净增加          33,703,079,789.82         24,028,646,684.98
     额
       向中央银行借钱净增加额                 2,509,975,865.39          1,080,312,014.63
       向其他金融机构拆入资金净增加           1,385,831,171.96          5,510,160,957.46
     额
       收到原保险条约保费取得的现金           2,376,437,506.39          2,309,516,601.17
       收到再保业务现金净额                      -2,844,564.58             3,944,008.89
       保户储金及投资款净增加额                                                    -
       收取利钱、手续费及佣金的现金           8,587,869,823.39          7,402,110,291.41
       拆入资金净增加额                                                            -
       回购业务资金净增加额                                                        -
       署理交易证券收到的现金净额                                                  -
       收到的税费返还                         1,340,352,295.11          1,454,076,526.58
       收到其他与策划勾当有关的现金          41,436,416,461.71         45,182,431,753.57
         策划勾当现金流入小计               229,441,360,128.30        202,136,942,443.63
       购置商品、接管劳务付出的现金         119,008,213,597.09         93,272,075,881.44
       客户贷款及垫款净增加额                29,917,263,194.30         18,332,890,974.03
       存放中央银行和同业金钱净增加           2,180,569,965.25          2,041,279,734.00
     额
       付出原保险条约赔付金钱的现金           1,326,108,857.24          1,086,287,966.60
       拆出资金净增加额                                                         0.00
       付出利钱、手续费及佣金的现金           6,333,376,372.25          5,257,109,660.44
       付出保单红利的现金
       付出给职工及为职工付出的现金           9,907,561,265.67          9,147,862,889.25
       付出的各项税费                         8,510,049,960.46          7,479,687,474.01
       付出其他与策划勾当有关的现金          31,424,704,771.49         51,047,798,346.08
         策划勾当现金流出小计               208,607,847,983.75        187,664,992,925.85
           策划勾当发生的现金流量净          20,833,512,144.55         14,471,949,517.78
     额
     二、投资勾当发生的现金流量:
       收回投资收到的现金                   384,011,349,952.87        340,171,675,034.39
       取得投资收益收到的现金                14,572,881,080.73          8,993,037,054.96
       处理牢靠资产、无形资产和其他           1,450,580,371.31           227,637,643.45
     恒久资产收回的现金净额
       处理子公司及其他营业单元收到            408,516,990.68          1,354,110,937.90
     的现金净额
       收到其他与投资勾当有关的现金          18,739,501,116.20         23,917,551,187.21
         投资勾当现金流入小计               419,182,829,511.79        374,664,011,857.91
       购建牢靠资产、无形资产和其他          62,658,384,391.07         56,521,482,046.30
     恒久资产付出的现金
       投资付出的现金                       424,522,512,912.20        338,980,317,316.63
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单元付出                     0.00          3,099,550,147.12
     的现金净额
       付出其他与投资勾当有关的现金          23,644,546,068.15         30,576,257,468.65
         投资勾当现金流出小计               510,825,443,371.42        429,177,606,978.70
           投资勾当发生的现金流量净         -91,642,613,859.63        -54,513,595,120.79
     额
     三、筹资勾当发生的现金流量:
       接收投资收到的现金                    38,455,502,705.29         28,802,357,735.68
       个中:子公司接收少数股东投资          26,687,832,205.29         12,377,484,955.68
     收到的现金
       取得借钱收到的现金                   221,561,853,546.31        235,728,034,739.06
       收到其他与筹资勾当有关的现金          27,005,306,196.25         40,164,141,206.90
         筹资勾当现金流入小计               287,022,662,447.85        304,694,533,681.64
       送还债务付出的现金                   155,318,451,829.74        175,380,635,539.62
       分派股利、利润或偿付利钱付出          23,635,583,727.84         20,938,652,178.57
     的现金
       个中:子公司付出给少数股东的           1,729,037,913.10          1,525,482,545.25
     股利、利润
       付出其他与筹资勾当有关的现金          46,666,530,460.85         42,725,043,110.22
         筹资勾当现金流出小计               225,620,566,018.43        239,044,330,828.41
           筹资勾当发生的现金流量净          61,402,096,429.42         65,650,202,853.23
     额
     四、汇率变换对现金及现金等价物            -222,042,088.70            51,451,218.41
     的影响
     五、现金及现金等价物净增加额            -9,629,047,374.36         25,660,008,468.63
       加:期初现金及现金等价物余额          68,106,832,885.35         42,446,824,416.72
     六、期末现金及现金等价物余额              58,477,785,511         68,106,832,885.35
    
    
    法定代表人:周勇 主管管帐事情认真人:李航 管帐机构认真人:梁占海
    
    母公司现金流量表
    
    2020年1—12月
    
    单元:元币种:人民币
    
                  项目                       2020年度                2019年度
     一、策划勾当发生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金          13,776,375,464.64         13,238,651,415.93
       收到的税费返还                                                      105,805.89
       收到其他与策划勾当有关的现金          28,206,668,250.61         16,471,866,681.67
         策划勾当现金流入小计                41,983,043,715.25         29,710,623,903.49
       购置商品、接管劳务付出的现金           2,187,042,053.44          2,532,545,992.11
       付出给职工及为职工付出的现金           1,810,811,912.57          1,937,359,312.01
       付出的各项税费                          513,299,433.64           702,981,127.78
       付出其他与策划勾当有关的现金          21,967,044,896.24         15,859,900,918.91
         策划勾当现金流出小计                26,478,198,295.89         21,032,787,350.81
       策划勾当发生的现金流量净额            15,504,845,419.36          8,677,836,552.68
     二、投资勾当发生的现金流量:
       收回投资收到的现金                     7,406,088,743.00           630,234,927.49
       取得投资收益收到的现金                 2,836,386,333.39          1,371,700,558.09
       处理牢靠资产、无形资产和其他                283,256.50             2,284,703.00
     恒久资产收回的现金净额
       处理子公司及其他营业单元收到
     的现金净额
       收到其他与投资勾当有关的现金             73,453,011.01          1,061,128,185.98
         投资勾当现金流入小计                10,316,211,343.90          3,065,348,374.56
       购建牢靠资产、无形资产和其他          16,522,983,673.57         11,811,723,462.70
     恒久资产付出的现金
       投资付出的现金                        20,637,287,836.28         15,299,287,708.44
       取得子公司及其他营业单元付出
     的现金净额
       付出其他与投资勾当有关的现金            353,249,374.57            440,522,559.11
         投资勾当现金流出小计                37,513,520,884.42         27,551,533,730.25
           投资勾当发生的现金流量净         -27,197,309,540.52        -24,486,185,355.69
     额
     三、筹资勾当发生的现金流量:
       接收投资收到的现金                    11,767,670,500.00          1,706,850,000.00
       取得借钱收到的现金                    69,155,316,620.62         61,777,842,397.87
       收到其他与筹资勾当有关的现金
         筹资勾当现金流入小计                80,922,987,120.62         63,484,692,397.87
       送还债务付出的现金                    51,451,195,941.45         40,205,259,248.24
       分派股利、利润或偿付利钱付出           7,464,642,985.64          7,088,555,095.89
     的现金
       付出其他与筹资勾当有关的现金          12,133,933,222.06          2,759,744,297.78
         筹资勾当现金流出小计                71,049,772,149.15         50,053,558,641.91
           筹资勾当发生的现金流量净           9,873,214,971.47         13,431,133,755.96
     额
     四、汇率变换对现金及现金等价物                    -35.66             -2,716,778.45
     的影响
     五、现金及现金等价物净增加额            -1,819,249,185.35         -2,379,931,825.50
       加:期初现金及现金等价物余额           5,435,590,859.62          7,815,522,685.12
     六、期末现金及现金等价物余额             3,616,341,674.27          5,435,590,859.62
    
    
    法定代表人:周勇 主管管帐事情认真人:李航 管帐机构认真人:梁占海
    
    包管人财政报表
    
    √合用□不合用
    
    包管人中国农业银行股份有限公司 2020 年年度陈诉已在上海证券生意业务所网址披露,敬请
    
    查阅。

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